2022年工業(yè)機(jī)器人賽道融資情況深度分析
2023-2-9 來源：MIR 作者：-
都說2022年市場爆冷，但觀資本市場，所謂寒冬好像也沒冷到多少工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全年，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生投融資事件93起，細(xì)分市場包含核心零部件、機(jī)器人本體、移動(dòng)機(jī)器人及機(jī)器視覺。時(shí)間上看工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件發(fā)展趨勢不算平穩(wěn)，呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，且出現(xiàn)了前高后低的走勢。
2022年1-12月工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件（起）
機(jī)器視覺熱度噴發(fā)，移動(dòng)機(jī)器人融資事件超過工業(yè)機(jī)器人
2020年，工業(yè)機(jī)器人迎來了爆發(fā)元年，開始可以滿足工業(yè)場景客戶的需求，訂單額、交付質(zhì)量以及復(fù)購率開始良性地增長。
發(fā)展到目前階段，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)處在圍繞核心產(chǎn)品落地產(chǎn)業(yè)策的關(guān)鍵階段，比拼的是產(chǎn)品智能化程度和對產(chǎn)業(yè)側(cè)的理解深度。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件發(fā)生最多起的是在機(jī)器視覺領(lǐng)域，其次是移動(dòng)機(jī)器人，再次之是工業(yè)機(jī)器人本體。
2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域不同細(xì)分市場投融資事件（起）
物流行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年快遞的市場規(guī)模將突破萬億元，但整個(gè)行業(yè)面臨效率低下、工作環(huán)境惡劣，安全和質(zhì)量事故頻發(fā)的通病。智能化、無人化運(yùn)營的滲透率極低，約3%左右，運(yùn)營模式亟需更新。
痛點(diǎn)之下，無需人工的智能搬運(yùn)叉車需求水漲船高，有數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)智能叉車將從2019年的2700臺增長到2023年的萬余臺，市場規(guī)模達(dá)數(shù)百億元。隨之而來的，是移動(dòng)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。這點(diǎn)從移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的融資情況也能夠看出資本方對于行業(yè)未來前景的看好。
同時(shí)，可以明顯發(fā)現(xiàn)機(jī)器視覺逐漸火熱，2022全年該細(xì)分領(lǐng)域完成了融資多達(dá)幾十起，自動(dòng)化生產(chǎn)大勢所趨的背景下，工廠導(dǎo)入機(jī)器人已經(jīng)基本成熟，隨著時(shí)間發(fā)展，在機(jī)器人生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，給機(jī)器人裝上眼睛完成更加精細(xì)化、智能化的生產(chǎn)需求愈發(fā)熱烈，這一點(diǎn)從移動(dòng)機(jī)器人賽道發(fā)展愈演愈烈也可窺見一斑。
核心零部件諧波減速機(jī)國產(chǎn)化替代的勢頭越發(fā)猛烈，國產(chǎn)頭部諧波減速機(jī)廠商來福諧波2022年完成了超億元的D輪融資。
此外不得不提的是，相較于工業(yè)機(jī)器人，現(xiàn)如今服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人在市場上會更受到資本的青睞，2022年全年融資事件可達(dá)到近200起，且融資金額數(shù)相對較大。
億元級融資事件表現(xiàn)活躍，千萬元級別融資成主流
在這93起融資事件中，百萬元級別的融資事件占比越發(fā)減少，千萬元級別融資成主流，另外億元級融資事件近幾年表現(xiàn)活躍，事件數(shù)量不斷增多。
2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資金額分布
2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域億元級融資事件達(dá)41起，不過大多集中于移動(dòng)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，其中數(shù)額最大的是協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的鎂伽科技，完成了約20億元的C輪融資，還有節(jié)卡機(jī)器人D輪融資達(dá)到了10億元。此外，遨博機(jī)器人4月完成的C輪融資及越疆機(jī)器人11月完成的D輪融資雖未披露具體數(shù)額，但融資進(jìn)程的推進(jìn)也意味著其本身的競爭力更一步加強(qiáng)，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商正快速崛起。
資本的涌入大力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，2022年的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)資本投資開啟新勢能，投融資市場逐漸呈現(xiàn)出以下三個(gè)特點(diǎn)。
第一，工業(yè)機(jī)器人與智能制造產(chǎn)業(yè)及其投融資市場雖受到疫情反復(fù)等外部因素影響，但市場活躍度不降反升。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品為制造企業(yè)帶來新的消費(fèi)需求，圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行的產(chǎn)線升級需求不斷提增。
第二，隨著防疫政策的持續(xù)優(yōu)化以及經(jīng)濟(jì)政策的落地，投融資市場對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的信心得到很大提振。
第三，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出韌性，產(chǎn)業(yè)發(fā)展高質(zhì)量趨勢明顯。工業(yè)機(jī)器人企業(yè)積極應(yīng)對市場變化，聚焦主業(yè)，強(qiáng)化創(chuàng)新，提質(zhì)增效。此外，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)積極抓住海外市場發(fā)展契機(jī)，拓展海外市場。
未來，資本仍將大力驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，為工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展提供新一輪的動(dòng)能。
融資輪次處于起步及初期階段，E輪之后企業(yè)屈指可數(shù)
在獲得融資的機(jī)器人企業(yè)中，融資輪次大多處于天使輪及A輪、B輪之間，位于C輪、D輪融資階段的企業(yè)較少，共11家。能夠進(jìn)入E輪及IPO輪的企業(yè)更是屈指可數(shù)，2022年全年僅有4家。
2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資輪次分布
2022年工業(yè)機(jī)器人企業(yè)現(xiàn)象級別的融資事件有所增多，高估值持續(xù)井噴，IPO企業(yè)數(shù)量明顯增長。
2022年6月井松智能IPO過會，科創(chuàng)板成功上市，智昌集團(tuán)也進(jìn)入Pre-IPO輪融資。除此之外，2022年12月19日，節(jié)卡機(jī)器人與國泰君安簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)IPO進(jìn)程。若節(jié)卡機(jī)器人成功上市，其將成為中國協(xié)作機(jī)器人第一股。
總結(jié)來說2022年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資輪次基本還處于初期階段，天使輪和A輪的比例占比較多。這說明行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，但同時(shí)也意味著工業(yè)機(jī)器人市場仍有無限的發(fā)展可能。
部分處于天使輪融資輪次的企業(yè)
總而言之，當(dāng)前行業(yè)大部分企業(yè)的經(jīng)營模式正在趨漸成熟，雖從整體來看還處于相對前期的階段， 但2022年的融資狀況明顯比2021年的成果更為飽滿。而導(dǎo)致這一結(jié)果的原因是多方面的。
首先，常態(tài)化的疫情讓制造企業(yè)不得不面臨招工難、用工荒等難題。而工業(yè)機(jī)器人的出現(xiàn)為此帶來新轉(zhuǎn)機(jī)，用工業(yè)機(jī)器人換人進(jìn)行產(chǎn)業(yè)智造升級，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效成為新潮流。
其次，在智能制造經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)利好的情況下，二級市場的工業(yè)機(jī)器人股票進(jìn)一步走高。有投資人感慨：“工業(yè)機(jī)器人市場投資熱正在持續(xù)升溫，好的投資項(xiàng)目只能夠靠搶”。上市企業(yè)的狀態(tài)向好，給工業(yè)機(jī)器人投資帶來了無限遐想。
END，
一家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)從誕生到真正能立足，至少需要10年的時(shí)間站穩(wěn)腳跟。隨著近兩年來中國宏觀利好政策的不斷發(fā)布，當(dāng)下的工業(yè)機(jī)器人競賽，已經(jīng)逐步走向了百舸爭流的時(shí)代。
2023年年初，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)了《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用，增強(qiáng)“機(jī)器人+”應(yīng)用基礎(chǔ)支撐能力，強(qiáng)化“機(jī)器人+”應(yīng)用組織保障。
針對制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，該方案也提出明確要求。研制焊接、裝配、噴涂、搬運(yùn)、磨拋等機(jī)器人新產(chǎn)品，開發(fā)專業(yè)化、定制化的解決方案和軟硬件產(chǎn)品，深度融合機(jī)器人控制軟件和集成應(yīng)用系統(tǒng)，推動(dòng)其在汽車、電子、機(jī)械、輕工、紡織、建材、醫(yī)藥等已形成較大規(guī)模行業(yè)的應(yīng)用，以及在衛(wèi)浴、陶瓷、光伏、冶煉、鑄造、鈑金、五金、家具等細(xì)分領(lǐng)域中的噴釉、修胚、拋光、打磨、焊接、噴涂、搬運(yùn)、碼垛等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用。推進(jìn)智能制造示范工廠建設(shè)，打造工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用場景發(fā)展基于工業(yè)機(jī)器人的智能制造系統(tǒng)，助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化變革。
后發(fā)先至是中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的特色發(fā)展路徑。中國擁有世界最龐大的制造業(yè)基地，除了裝機(jī)量世界第一的前景外，大量的應(yīng)用場景也成了工業(yè)機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新沃土。加之資本的不斷青睞，將大力驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，成為眾多廠商更進(jìn)一步的籌碼。硬科技加速器曾發(fā)表 “機(jī)器人賽道，能出Windows、Apple、HMOV、富立舜等各種層次的公司。” 的觀點(diǎn)，其預(yù)計(jì)2023年會是機(jī)器人賽道的絕佳拐點(diǎn)，傳統(tǒng)3大件全面國產(chǎn)化、智能2大件全球領(lǐng)先、國產(chǎn)本體批量出貨、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、極致性價(jià)比的工作站也將量產(chǎn)。
越來越多的新興企業(yè)試圖入局賽道，未來幾年行業(yè)內(nèi)的競爭激烈程度將持續(xù)提升，中國的工業(yè)機(jī)器人市場還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到終局。
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