2023年中國工業機器人產業鏈上中下游市場分析
2023-1-12 來源： 中商情報網 作者：
中商情報網訊：在“十四五”機器人產業發展規劃等行業政策的引領下，疊加人口問題的不斷突出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意愿逐漸回歸。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。
一、產業鏈
中國工業機器人產業鏈上游為核心零部件，中游包括本體機器人和集成系統，下游為不同應用領域。
來源：中商產業研究院
二、上游分析
1.控制器
控制器是工業機器人三大核心零部件之一。受益于過去中國工業機器人行業的快速發展，工業機器人產業鏈日益成熟，中國在機器人控制器軟硬件方面的開發實力不斷增強，市場快速增長。中國工業機器人用控制器市場規模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元，年均復合增長率達8.78%。預計2023年市場規模將達17.1億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.伺服電機
（1）市場規模
近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。我國伺服電機市場規模從2017年的116億元增長到2021年的169億元。預計2023年我國伺服電機市場規模將增長至197億元。
數據來源：工控網、中商產業研究院整理
（2）競爭格局
中國伺服電機行業市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。2021年上半年，在國內品牌中，國產品牌匯川技術首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%；其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。
數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理
3.減速器
工業機器人行業的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業績的增長。2021年中國工業機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，到2023年市場總需求量預計將達120萬臺。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
4.傳感器
隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預計2023年市場規模將達1936億美元。
三、中游分析
1.產量
近年來，我國工業機器人產量持續增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚。2022年11月全國工業機器人產量為4.01萬套，同比增長0.3%。2022年1-11月全國工業機器人產量40.26萬套，同比下降2.6%。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
2.銷售額
中國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴，對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業機器人市場規模將達到445.7億元，預計2023年銷售額將達531億元。
數據來源：IFR、中商產業研究院整理
3.企業注冊量
工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業機器人備受追捧，工業機器人相關企業大量涌現。2021年工業機器人注冊量大增，相關企業注冊量首次突破6萬家達6.52萬家。2022年1-9月新增注冊企業近4萬余家，1-9月新增注冊企業月平均增速達33.5%。
數據來源：天眼查、中商產業研究院整理
4.投融資情況
2018年以來，中國工業機器人投融資事件有所減少，資本市場逐漸趨于理性，融資越來越多地集中在一些優勢的企業。2021年工業機器人領域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。2022年投融資事件92起，投融資金額190.77億元。
數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理
5.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
6.重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
工業機器人應用到汽車生產線中，可以滿足上千汽車零部件的焊接及裝配工作，生產線中可搭配焊接機器人、碼垛機器人、裝配機器人、噴涂機器人、搬運機器人等，滿足汽車生產線的智能化生產。
2022年11月，汽車產銷分別完成238.6萬輛和232.8萬輛，環比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽車產銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%，累計增速放緩，較1-10月分別收窄1.8和1.3個百分點。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
2.3C電子
工業機器人在電子類的IC、貼片元器件生產領域的應用較普遍。根據電子生產行業需求定制的工業機器人,其小型化、簡單化的特性實現了電子組裝高精度、高效的生產,滿足了電子組裝加工設備日益精細化的需求。
（1）手機
近年來，中國智能手機出貨量一直呈現下降趨勢，市場已經接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱。2022年11月，國內市場手機出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國內市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
（2）平板電腦
因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2019年后市場整體呈現增長趨勢，中國平板電腦市場出貨量約729萬臺，同比下降約4.5%，其中消費市場同比增長6.3%，商用市場同比下降56.7%。
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