機(jī)器人行業(yè)深度報(bào)告(三)
2015-8-21 來(lái)源：數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)網(wǎng) 作者：
專注服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)家！點(diǎn)擊上面藍(lán)色梧桐會(huì)關(guān)注，邀你躋身互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新企業(yè)家行列！
隨著中國(guó)人口紅利消失，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂(lè)等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國(guó)科幻電影中，而正走入我們的生活。本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國(guó)、德國(guó)機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場(chǎng)分布，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，挖掘中國(guó)股市的tenbager。
四、家庭智能機(jī)器人—智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端
1、行業(yè)概述：物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的家用智能機(jī)器人
隨著智能技術(shù)的發(fā)展，在21世紀(jì)的頭十年物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始和互聯(lián)網(wǎng)一樣引人注目。物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)名詞最初由1999年美國(guó)麻省理工學(xué)院提出，即通過(guò)信息傳感設(shè)備把用戶端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)，被稱為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會(huì)引起現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的大洗牌，而智能機(jī)器人正是在新一輪發(fā)展中極具前景的產(chǎn)業(yè)，未來(lái)一定是機(jī)器人的時(shí)代,家庭智能服務(wù)機(jī)器人就是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端。
家庭智能機(jī)器人是指為人類服務(wù)的智能機(jī)器人，主要從事家庭服務(wù)，包括維護(hù)、保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、監(jiān)護(hù)等工作，家庭智能機(jī)器人被定位為智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中家庭物聯(lián)網(wǎng)的核心信息中樞，具有人性化交互、運(yùn)動(dòng)化控制和組件化成長(zhǎng)的特性。按照應(yīng)用范圍和用途的不同，家庭智能機(jī)器人分為電器機(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人、廚師機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、不動(dòng)機(jī)器人、移動(dòng)助理機(jī)器人和類人機(jī)器人。
2、市場(chǎng)規(guī)模：世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代
家用智能機(jī)器人被認(rèn)為是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，美國(guó)研究公司(ABIResearch)的統(tǒng)計(jì)，2012年全球消費(fèi)的智能家庭機(jī)器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達(dá)到16億美元。IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)會(huì)有2200萬(wàn)臺(tái)智能家庭機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計(jì)為155萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)56億美元；娛樂(lè)機(jī)器人為350萬(wàn)臺(tái)；教育類機(jī)器人300萬(wàn)臺(tái)。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識(shí)云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計(jì)416億美元的新興市場(chǎng)。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代（Roboticstechnology）。
日本是世界上機(jī)器人開(kāi)發(fā)和研究最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，2010年家庭智能機(jī)器人產(chǎn)量為4萬(wàn)臺(tái)，約占全世界50%；韓國(guó)也在積極開(kāi)發(fā)家用機(jī)器人，2010年個(gè)人服務(wù)用機(jī)器人產(chǎn)值為1717億韓元，韓國(guó)政府計(jì)劃到2020年讓每個(gè)韓國(guó)家庭都擁有一個(gè)能做家務(wù)的機(jī)器人。而中國(guó)家用智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，缺乏大型支柱企業(yè)，也沒(méi)有形成有影響力的品牌，僅占全球機(jī)器人市場(chǎng)的4.5%。目前的狀況是，中國(guó)家用智能機(jī)器人的電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、減速器等關(guān)鍵部件主要靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)性能較差。
3、家庭清潔機(jī)器人：最成熟的智能家庭機(jī)器人
家庭清潔機(jī)器人是指能夠進(jìn)行家庭家務(wù)自動(dòng)智能清潔的機(jī)器人，是集機(jī)械學(xué)、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、人工智能等諸多學(xué)科為一體的機(jī)器人。吸塵機(jī)器人是智能移動(dòng)機(jī)器人實(shí)用化發(fā)展的先行者，其研究始于20世紀(jì)80年代，而德國(guó)凱馳2006年生產(chǎn)的Rc3000是世界上第一臺(tái)能夠自行完成所有家庭地面清潔工作的清潔機(jī)器人，其內(nèi)置有光電傳感器和芯片控制，包含四種清潔程序，當(dāng)遇到障礙時(shí)，會(huì)隨機(jī)改變一個(gè)角度然后繼續(xù)直走，直到遇到新的障礙物，會(huì)自動(dòng)回到充電站完成充電和垃圾處理的任務(wù)，同時(shí)能夠根據(jù)用戶設(shè)定的信息來(lái)控制機(jī)器人完成相應(yīng)的操作。家庭清潔機(jī)器人目前主要分為兩個(gè)分類，一種是掃地機(jī)器人，一種是拖地機(jī)器人（包括干洗和濕洗）。智能掃地器是一種配備了微電腦系統(tǒng)的吸塵器，是靠吸力打掃衛(wèi)生的，能夠按照人們的設(shè)置自動(dòng)智能地清潔房間的某一特定部分或全部并完成自動(dòng)充電，適合幾乎所有的地面，包括地板、地磚、地毯及部分地毯；拖地機(jī)器人則在使用中會(huì)用到水，一般靠噴水后再吸水來(lái)清潔家庭清潔機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展：歷史短，發(fā)展迅速。家庭清潔機(jī)器人21世紀(jì)的新產(chǎn)品，但在其短短十幾年的歷史里卻有著迅猛的發(fā)展，許多國(guó)家已經(jīng)涉足并開(kāi)發(fā)出家庭清潔機(jī)器人，其中前沿的國(guó)家主要有美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞典及韓國(guó)等。
智能吸塵機(jī)器人是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)水平和技術(shù)的提高，掃地機(jī)器人將會(huì)替代更多的傳統(tǒng)型掃地設(shè)備，2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在家庭掃地市場(chǎng)上，北美市場(chǎng)為22億美元，機(jī)器人占18%；歐洲、中東及非洲地區(qū)（EMEA）市場(chǎng)達(dá)25億美元，機(jī)器人占20%；環(huán)太平洋與日本（APAC）市場(chǎng)為22億美元，其中機(jī)器人占16%。
掃地機(jī)器市場(chǎng)具有巨大的潛力，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。13年家庭掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模大于12億美元，過(guò)去三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.8%。掃地機(jī)器人對(duì)傳統(tǒng)掃地設(shè)備的替代率不斷提高，13年占掃地設(shè)備市場(chǎng)18.1%。
(2)未來(lái)預(yù)估服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)：五百億美元級(jí)別
IFR報(bào)告預(yù)期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將以年均6%的速度增長(zhǎng)，中國(guó)是這一增長(zhǎng)趨勢(shì)的領(lǐng)跑者，年均增長(zhǎng)率達(dá)15%。根據(jù)marketsandmarkets的報(bào)告，2011年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長(zhǎng)到207.3億美元，計(jì)2012-2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元。對(duì)于專業(yè)服務(wù)機(jī)器，IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)有94800臺(tái)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人會(huì)得到安裝使用，銷售額達(dá)171億美元。其中軍用機(jī)器人銷量約達(dá)28000臺(tái)；場(chǎng)地機(jī)器人中的擠奶機(jī)器人銷量估計(jì)為24500臺(tái)。兩者占總專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量55%。
對(duì)于個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人，IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)會(huì)有220萬(wàn)個(gè)人/家用機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計(jì)為1550萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)56億美元；娛樂(lè)機(jī)器人為350萬(wàn)臺(tái)；教育類機(jī)器人300萬(wàn)臺(tái)；殘障輔助機(jī)器人估計(jì)為6400臺(tái)。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識(shí)云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計(jì)416億美元的新興市場(chǎng)；另一方面雖然殘障輔助機(jī)器起步還是很慢，但可預(yù)測(cè)未來(lái)20年會(huì)有高速增長(zhǎng)。
4、iRobot—家用服務(wù)機(jī)器人的開(kāi)啟者
iRobot是家居清潔機(jī)器人的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。2014年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.54億美元，2013年收入達(dá)4.87億美元，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，2014年8月總市值為10.10億美元。
公司簡(jiǎn)介：研制第一臺(tái)真正意義上的家用服務(wù)機(jī)器人。iRobot由麻省理工的機(jī)器人專家恩盎格魯、雷格納和布魯克斯聯(lián)手創(chuàng)立，成立于1990年，2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開(kāi)啟家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，2005年在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市（交易代碼IRBT），總部位于美國(guó)馬薩諸塞州的貝德福德，在美國(guó)加利福尼亞、英國(guó)、中國(guó)大陸及中國(guó)香港都有辦公地點(diǎn)，共雇員528人（13年底）。iRobot致力于生產(chǎn)清潔機(jī)器人（目前以掃地和拖地機(jī)器為主）以及軍用機(jī)器人（執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)偵察和炸彈處理任務(wù)），通過(guò)零售商向全球各地消費(fèi)者銷售產(chǎn)品，并向美國(guó)軍隊(duì)和其他政府機(jī)構(gòu)出售產(chǎn)品。
iRobot主要生產(chǎn)機(jī)器人，分兩大系列，家居清潔機(jī)器人和軍用及工業(yè)機(jī)器人。家居清潔機(jī)器人目前以掃地和拖地機(jī)器為主，軍用及工業(yè)機(jī)器人主要執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)偵察和炸彈處理任務(wù)。目前2014年新研發(fā)了遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人，未來(lái)幾年會(huì)著重發(fā)展遠(yuǎn)程視頻屏幕及家居維護(hù)系列。
iRobot的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。家居清潔機(jī)器人所需投入成本較其它產(chǎn)品低，最早成為現(xiàn)金牛，為新研發(fā)的更高級(jí)產(chǎn)品提供資金支持。目前遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人成功研制，開(kāi)始進(jìn)入營(yíng)銷階段。
iRobot自2003年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)正收入，過(guò)去的十年收入增長(zhǎng)迅速。2014年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達(dá)4.87億美元，同比增長(zhǎng)11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自2009年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上升，2013年毛利率達(dá)47.37%。但利潤(rùn)處于比較大的波動(dòng)狀態(tài)，2008年和2009年利潤(rùn)低于350萬(wàn)美元，但2010年和2012年利潤(rùn)急增至2551萬(wàn)美元和4019萬(wàn)美元，2013年利潤(rùn)達(dá)2764萬(wàn)美元，環(huán)比增長(zhǎng)59.8%。2013年凈利潤(rùn)率達(dá)5.67%。
主營(yíng)業(yè)務(wù)為家居機(jī)器人和軍用機(jī)器人的銷售，家居機(jī)器人在2011年之后成為最主要的收入來(lái)源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)銷售額大漲15%達(dá)1.3億美元；而軍用機(jī)器設(shè)備因受美國(guó)財(cái)政預(yù)算收縮及以色列等地區(qū)軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約12%。國(guó)際銷售占比逐年增長(zhǎng)，2012年國(guó)外收入超過(guò)國(guó)內(nèi)收入，2013國(guó)外收入占比達(dá)59%。
iRobot在家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。2011年至2013年總清潔機(jī)器設(shè)備消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，13年大于12億美元，而iRobot占市場(chǎng)的利率也逐年上漲，2013年達(dá)18.1%。iRobot在家居機(jī)器人行業(yè)中屬于龍頭領(lǐng)先企業(yè)并已經(jīng)打通了全球銷售的網(wǎng)絡(luò)，在各大市場(chǎng)iRobot都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它企業(yè)。2013年iRobot掃地機(jī)器人占北美市場(chǎng)比例為83%，占?xì)W洲、中東及非洲市場(chǎng)（EMEA）62%，占環(huán)太平洋與日本市場(chǎng)(APAC)67%。2014年剛公布的半年報(bào)中，iRobot預(yù)計(jì)家用機(jī)器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。
品牌忠誠(chéng)度高，進(jìn)軍洗衣機(jī)等家用智能機(jī)器人。在同行業(yè)中，iRobot的產(chǎn)品機(jī)器人功能及表現(xiàn)更穩(wěn)定和優(yōu)良，而經(jīng)歷這些年的表現(xiàn)iRobot也獲得非常高的品牌認(rèn)可度。家居清潔維護(hù)設(shè)備是個(gè)巨大的市場(chǎng)，每年的市場(chǎng)潛力可達(dá)14億美元，而iRobot也在2013年的年報(bào)里明確提出未來(lái)的產(chǎn)品會(huì)往實(shí)現(xiàn)更多家居功能的設(shè)備機(jī)器人發(fā)展。
5、我國(guó)清潔機(jī)器人發(fā)展：滲透率低下
（1）總體水平：滲透率低，生產(chǎn)規(guī)模小
從美國(guó)iRobot公司2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開(kāi)啟家用服務(wù)機(jī)器人時(shí)代開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)生活水平的提高，掃地機(jī)器人逐步進(jìn)入中國(guó)。但掃地機(jī)器人在我國(guó)滲透率低下，有部分企業(yè)已經(jīng)涉足掃地機(jī)器人的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售，但生產(chǎn)規(guī)模小，市場(chǎng)潛力還未得到開(kāi)發(fā)。
由于城市化水平還不足夠高、國(guó)內(nèi)收入差距巨大以及傳統(tǒng)文化的影響，我國(guó)家庭清潔大部分還是采用傳統(tǒng)的普通吸塵器設(shè)備或者人工清潔方式，掃地機(jī)器人滲透率十分低下。目前家庭服務(wù)機(jī)器人年銷售額已經(jīng)近10億，但是沿海城市的產(chǎn)品滲透率剛達(dá)到5%，內(nèi)地城市為0.4%，而美國(guó)家庭已經(jīng)達(dá)到16%。相對(duì)比其他家用電器，洗衣機(jī)的滲透率已經(jīng)幾乎達(dá)到100%。掃地機(jī)器人滲透率低下的另外原因是掃地機(jī)器人價(jià)格相對(duì)而言比較昂貴，農(nóng)村家庭和許多城市家庭還消費(fèi)不起，但可估計(jì)，隨著生活水平的繼續(xù)提高，掃地機(jī)器人的滲透率會(huì)慢慢提高。
（2）我國(guó)家用機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素：人力成本提高及收入上升
我國(guó)家用機(jī)器人發(fā)展最主要的驅(qū)動(dòng)因素有勞動(dòng)力價(jià)格的提高、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的提高等。勞動(dòng)力價(jià)格的上升使得簡(jiǎn)單勞動(dòng)的設(shè)備替代率明顯上升，人們一方面想從簡(jiǎn)單家務(wù)勞動(dòng)中釋放出來(lái)而另一方面家政服務(wù)勞力的價(jià)格越來(lái)越高，因而家務(wù)機(jī)器需求有其剛性驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，在過(guò)去的10年里城鎮(zhèn)居民的可支配收入大致翻了三倍，人們生活水平和消費(fèi)水平不斷地提高，越來(lái)越多的家庭具有家用機(jī)器人的購(gòu)買能力。另外，現(xiàn)在信息和科技傳播速度飛快，各種科技產(chǎn)品成本在競(jìng)爭(zhēng)中下降迅猛。iRobot2013年在中國(guó)市場(chǎng)的家用清潔機(jī)器人銷售額增幅大于3倍，剛公布的14年上半年年報(bào)顯示受中國(guó)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)iRobot在亞太地區(qū)清潔機(jī)器人銷售增幅高達(dá)18%。在中國(guó)這種一個(gè)高速發(fā)展的人口大國(guó)，可預(yù)計(jì)，未來(lái)我國(guó)家用智能機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模巨大。
（3）我國(guó)清潔機(jī)器人公司：研產(chǎn)結(jié)合，表現(xiàn)良好，空間巨大
根據(jù)中國(guó)品牌網(wǎng)統(tǒng)計(jì)公布的2013年十大掃地機(jī)器人品牌排行榜，我國(guó)國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人有6家上榜。目前為止，我國(guó)已經(jīng)有一部分表現(xiàn)優(yōu)良的企業(yè)涉足家用清潔機(jī)器人的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，都和國(guó)內(nèi)高校研發(fā)機(jī)構(gòu)有所合作，做到研產(chǎn)結(jié)合。當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的宏觀前景良好，市場(chǎng)潛力巨大，目前我國(guó)會(huì)在未來(lái)出現(xiàn)一批在細(xì)分行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先表現(xiàn)良好的潛力企業(yè)。
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