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2022年機(jī)床工具行業(yè)上市公司運(yùn)行概況

2023-8-24 來源：機(jī)床協(xié)會(huì) 作者：-

我國(guó)股票市場(chǎng)建立和發(fā)展三十多年以來，一批機(jī)床工具企業(yè)成功上市，成為行業(yè)內(nèi)運(yùn)作相對(duì)規(guī)范和頗受注目的一個(gè)企業(yè)群體，上市公司運(yùn)行情況也成為觀察行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一。為此，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)自2020年以來選取行業(yè)部分上市公司進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。本文根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司2022年的年度報(bào)告，匯總分析重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的行業(yè)上市公司的運(yùn)行情況。

一、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司概況

1．重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)的篩選

機(jī)床工具并非行業(yè)分類中的獨(dú)立條目，需從通用設(shè)備、專用設(shè)備、儀器儀表等相關(guān)分類中進(jìn)行鑒別、篩選。我們?cè)谏婕皺C(jī)床工具產(chǎn)品的100余家上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)機(jī)床工具產(chǎn)品收入占比和在業(yè)內(nèi)的知名度等情況，甄選出重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象。

2022年，我們甄選出了57家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司，其中深交所主板23家，創(chuàng)業(yè)板20家；上交所主板5家，科創(chuàng)板9家。與2021年相比，增加2家（新上市），減少2家（1家退市，1家主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變），總數(shù)保持不變。

2．企業(yè)的地區(qū)分布情況

57家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司中，華東地區(qū)20家，占35.1%，居于首位；華中地區(qū)15家，占26.3%，位居第二；華南地區(qū)11家，占19.3%，處于第三位；華北地區(qū)5家，占8.8%；東北地區(qū)和西北地區(qū)均為3家，各占5.3%。具體分布情況如圖1所示。

3．企業(yè)的行業(yè)細(xì)分情況

57家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司中，金屬切削機(jī)床行業(yè)20家，占35.1%，居于首位；磨料磨具行業(yè)13家，占22.8%，位居第二；工量具和數(shù)控裝置行業(yè)均為7家，各占12.3%；金屬成形機(jī)床和機(jī)床附件及功能部件行業(yè)均為4家，各占7.0%；木工機(jī)械行業(yè)2家，占3.5%。具體行業(yè)分布情況如圖2所示。

二、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2022年度，各重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司及其所處分行業(yè)，以及行業(yè)整體的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況，詳見表1。

三、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

1．資產(chǎn)負(fù)債情況

截至2022年末，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司的資產(chǎn)總計(jì)為2612.9億元，同比增長(zhǎng)14.6%。負(fù)債合計(jì)為1219.5億元，同比增長(zhǎng)10.8%。資產(chǎn)負(fù)債率為46.7%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)的企業(yè)占50.9%，同比下降的企業(yè)占49.1%。總體上資產(chǎn)增長(zhǎng)快于負(fù)債增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率略有降低。各分行業(yè)2022年度的資產(chǎn)負(fù)債情況見表2。

從分布情況看，資產(chǎn)負(fù)債率在40%以下的企業(yè)占54.4%，占比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)；介于40%-60%之間的企業(yè)占28.1%，占比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)；高于60%的企業(yè)占17.5%，占比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。超過70%的，本期有3家，同期有4家；超過100%的，同期有1家。整體呈現(xiàn)出兩極分化的走勢(shì)。資產(chǎn)負(fù)債率的整體分布情況見圖3。

2．營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額與虧損面

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1249.1億元，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，36家企業(yè)同比增長(zhǎng)，占63.2%；21家企業(yè)同比下降，占36.8%。

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額98.3億元，同比下降2.7%。其中，26家企業(yè)同比增長(zhǎng)，占45.6%；31家企業(yè)同比下降，占54.4%。

2022年末的虧損面為8.8%，同比收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)。

各分行業(yè)2022年度的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額和虧損面情況見表3。

3．利潤(rùn)率、毛利率與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司的利潤(rùn)率（利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/營(yíng)業(yè)收入）為7.9%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；其中，24家企業(yè)同比增長(zhǎng)，占42.1%；33家企業(yè)同比下降，占57.9%。

毛利率為27.1%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中，22家企業(yè)同比增長(zhǎng)，占38.6%；35家企業(yè)同比下降，占61.4%。

各分行業(yè)2022年度的利潤(rùn)率和毛利率情況見表4。

從利潤(rùn)率的分布看，2022年度利潤(rùn)率在0%以下的企業(yè)占8.8%，占比下降5.3個(gè)百分點(diǎn)；位于0%-10%之間的企業(yè)占36.8%，占比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)；位于10%-15%之間的企業(yè)占14.0%，占比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)；位于15%以上的企業(yè)占40.4%，占比下降7.0個(gè)百分點(diǎn)。整體分布明顯往中間兩個(gè)區(qū)域集中。利潤(rùn)率的整體分布情況見圖4。

2022年，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率除兩家因加權(quán)平均凈資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)導(dǎo)致不適用外，剩下的55家企業(yè)中，有20家同比增長(zhǎng)，占36.4%；35家同比下降，占63.6%。

從具體分布來看，0%以下的企業(yè)占7.3%，占比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；位于0%-10%之間的企業(yè)占54.5%，占比上升21.8個(gè)百分點(diǎn)；位于10%-15%之間的企業(yè)占18.2%，占比下降10.9個(gè)百分點(diǎn)；位于15%以上的企業(yè)占20.0%，占比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)。整體明顯往0%-10%的區(qū)域集中。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的整體分布情況見圖5。

4．現(xiàn)金流情況

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為78.3億元；有46家企業(yè)表現(xiàn)為凈流入，占80.7%。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為94.0億元；有43家企業(yè)表現(xiàn)為凈流出，占75.4%。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為127.8億元；有32家企業(yè)表現(xiàn)為凈流入，占56.1%。各分行業(yè)2022年度的凈現(xiàn)金流情況見表5。

四、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司運(yùn)行情況

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司營(yíng)業(yè)收入整體上保持增長(zhǎng)，好于行業(yè)整體。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.4%，行業(yè)企業(yè)（重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)）的整體營(yíng)業(yè)收入同比基本持平。按營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排前三位的分行業(yè)是：磨料磨具增長(zhǎng)13.3%，金屬成形機(jī)床增長(zhǎng)12.0%，數(shù)控裝置增長(zhǎng)10.3%。新能源汽車和動(dòng)力鋰電池等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及光伏和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)，是部分上市公司增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/font>

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司整體上利潤(rùn)總額微降，不及行業(yè)整體。2022年度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司利潤(rùn)總額同比下降2.7%，行業(yè)企業(yè)的整體利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)。產(chǎn)生這種差別的原因，主要是部分企業(yè)因國(guó)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素而集中計(jì)提了大額減值損失。在各分行業(yè)中，磨料磨具唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)71.3%。

2022年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司整體上利潤(rùn)率下降，但仍高于行業(yè)整體水平。2022年度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)上市公司利潤(rùn)率為7.9%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍比行業(yè)企業(yè)的整體利潤(rùn)率高0.7個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，磨料磨具利潤(rùn)率同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，其他分行業(yè)利潤(rùn)率同比均有所下降。

從各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的同比變動(dòng)情況看，僅磨料磨具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均保持增長(zhǎng)；工量具和木工機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)下降；其他分行業(yè)均為營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，而利潤(rùn)總額下降。

從企業(yè)層面看營(yíng)業(yè)收入和效益指標(biāo)的同比增長(zhǎng)比例，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的企業(yè)占63.2%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)的企業(yè)占45.6%，利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)的企業(yè)占42.1%，毛利率同比增長(zhǎng)的企業(yè)占38.6%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)的企業(yè)占36.4%。效益增長(zhǎng)的企業(yè)占比明顯低于收入增長(zhǎng)的企業(yè)占比。

2022年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流均表現(xiàn)為凈流入，但凈流入金額同比減少了35.2%。各分行業(yè)中實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的僅有機(jī)床附件及功能部件。

截至2022年末，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)26.6%，較營(yíng)業(yè)收入同比增速高出20.2個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款同比增速遠(yuǎn)高于營(yíng)業(yè)收入增速。

綜合各項(xiàng)指標(biāo)來看，2022年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司運(yùn)行好于行業(yè)整體水平，但需求不及預(yù)期、成本持續(xù)上升和供應(yīng)鏈緊張，以及國(guó)際地緣政治趨緊等因素，也對(duì)行業(yè)上市公司群體帶來了明顯影響，經(jīng)營(yíng)壓力有所加大。

（來源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部責(zé)編：張芳麗）

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