2019年前三季度機床工具行業(yè)經濟運行分析
2019-11-22 來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會 作者：
本報告以國統(tǒng)局規(guī)模以上機床工具行業(yè)企業(yè)（指年營業(yè)收入2000萬元以上的工業(yè)法人企業(yè)，以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”）統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關進出口數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，簡要分析今年前三個季度機床工具行業(yè)的運行情況。
2019年9月機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5624家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占33.7%）、機床功能部件及附件（占6.7%）、鑄造機械（占9.3%）、木竹材加工機械（占2.6%）和其它金屬加工機械（占11.1%）。
2019年9月中國機床工具工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）重點聯(lián)系企業(yè)有243家，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量儀三個分行業(yè)是樣本的主體，總共占比76.1%。
一、1-9月行業(yè)運行情況
1. 營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低13.9%，金屬成形機床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低5.2%，工量具及量儀行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比增長2.3%。機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。
圖2為今年1-9月份營業(yè)收入同比變化與2018年主營業(yè)務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點之后進入波動下行，但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累計同比增長之外，其后月份一直為同比下降，7月份后下降幅度有所減緩，但今年前三季度行業(yè)下行壓力比去年感受更為明顯。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月累計完成主營業(yè)務收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低30.8%，金屬成形機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低0.5%。
2. 利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低67.5%，金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低19.2%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低15.1%。機床工具行業(yè)利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。
2019年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)總體上虧損1.3億元，上年同期為盈利38.3億元。各分行業(yè)利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機床行業(yè)利潤總額本期為虧損26.9億元，上年同期為虧損1.0億元；金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.0%；工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低8.7%。
3. 金屬加工機床產量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)1-9月，金屬切削機床產量同比下降16.2%，其中數(shù)控金屬切削機床產量同比下降29.0%。金屬成形機床產量同比下降7.8%，其中數(shù)控金屬成形機床產量同比下降7.0%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬切削機床產量同比下降27.5%，其中數(shù)控金屬切削機床產量同比下降31.8%；金屬成形機床產量同比下降17.5%，其中數(shù)控金屬成形機床產量同比下降2.2%。金屬加工機床產量及同比變動情況詳見圖4。
4. 虧損企業(yè)比例
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)5624家規(guī)上企業(yè)中，9月虧損企業(yè)994家，虧損面為17.7%。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面最大，為29.0%；金屬成形機床行業(yè)為21.8%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月虧損企業(yè)占比為37.9%。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面最大，為47.2%；金屬成形機床行業(yè)為30.8%。
5. 產成品庫存
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)9月末產成品存貨同比增長3.5%。其中，金屬切削機床行業(yè)產成品存貨同比增長6.5%，金屬成形機床行業(yè)產成品存貨同比降低7.5%，工量具及量儀行業(yè)產成品存貨同比降低0.2%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月末產成品存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機床產成品存貨同比增長0.6%，金屬成形機床產成品存貨同比下降5.5%，工量具產成品存貨同比增長14.3%。
6. 金屬加工機床訂單情況
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬加工機床新增訂單同比下降33.3%，在手訂單同比下降22.8%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降36.7%，在手訂單同比下降22.6%；金屬成形機床新增訂單同比下降23.9%，在手訂單同比下降23.3%。
二、進出口情況
1. 總體情況
根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù)，2019 年 1-9月機床工具行業(yè)進口總額為 102.7億美元，同比下降 20.9%。其中金屬切削機床進口總額45.0億美元，同比下降30.6%；金屬成形機床進口總額11.8億美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機床工具行業(yè)出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其中金屬切削機床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%；金屬成形機床出口總額11.0億美元，同比增長16.5%（詳見表1）。
2．金屬加工機床進口和出口金額前五位品種情況
從表2可見，進口前五位的品種同比均明顯下降，加工中心的進口金額和占比仍列首位，但同比下降高達41.8%。
從表3可見，出口前五位的品種除車床外同比均明顯增長。值得注意的是，加工中心出口同比增長高達30.6%，與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比，出口增幅大的原因是產品競爭力的提升還是與制造業(yè)轉移有關還需進一步研判。
三、行業(yè)運行主要特點
1．行業(yè)運行總體下行
國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標均同比下降。在金屬加工機床中，金屬切削機床行業(yè)指標的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單數(shù)據(jù)也為同比下降。
目前行業(yè)下行的主要原因之一是近期固定資產投資增速持續(xù)回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶領域的持續(xù)下行，也是造成機床工具行業(yè)今年深度下行的直接影響因素。
2．行業(yè)運行質量下降
國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業(yè)下降更為嚴重，部分企業(yè)經營困難。
3. 進出口情況出現(xiàn)波動
今年前三個季度機床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成形機床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進出口歷史上首次出現(xiàn)順差之后，三季度繼續(xù)保持順差。在中美貿易摩擦的背景下，機床工具行業(yè)的出口增長成為今年前三季度行業(yè)運行的一個突出特點。
順差主要原因是出口增加和進口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結果，進口減少主要與國內需求下降等原因有較大關系。但同時應看到，各分行業(yè)情況不同，切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件（含零件）和數(shù)控裝置等仍為逆差，但金屬成形機床和數(shù)控裝置進口下降，而出口均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，正在接近進出口平衡。
4．機床工具市場呈現(xiàn)出以需求結構調整和升級為主的顯著特征。與此相伴隨的是行業(yè)結構平衡被打破，企業(yè)分化明顯，行業(yè)格局深度調整。
四、2019年全年行業(yè)形勢預判
從宏觀層面看，國內生產總值GDP同比增速持續(xù)下降，今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統(tǒng)局10月制造業(yè)采購經理人指數(shù)PMI為49.3%，連續(xù)6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.4%，其中制造業(yè)投資同比增長2.5%，作為機床工具產品主要用戶行業(yè)的汽車制造業(yè)，投資同比增長1.8%。制造業(yè)、汽車制造業(yè)的投資增速都明顯低于全社會投資增速。
作為機床最大市場的汽車制造業(yè)已15個月同比連續(xù)下滑。今年1-9月汽車累計產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，這對機床工具行業(yè)的市場需求將造成很大影響。
從外部情況看，今年以來其他主要機床生產國和地區(qū)也都出現(xiàn)了嚴重的下滑。例如，德國機床行業(yè)今年二季度訂單總額同比下降22%；美國機床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降14%；日本機床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降30.6%；中國臺灣地區(qū)今年1-9月機床出口額同比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長4.8%，各主要機床生產國大多實現(xiàn)了可觀增長，但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿易保護主義抬頭，以及中美貿易摩擦已經對全球機床市場產生了明顯的負面影響。
綜合上述情況來看，機床工具行業(yè)持續(xù)下行趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業(yè)主要經濟指標將呈現(xiàn)同比下降趨勢，但各分行業(yè)將有不同的表現(xiàn)。
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