機械產品出口較上年同期負成長9.1%,進口成長6.4%后ECFA時代,2016年機械產品出口仍面臨困難。
1.機械出口
2016年1-3月臺灣機械設備出口負成長,出口值達到48億9,300萬美元,較上年同期負成長9.1%。如依新臺幣計價則出口值達到1,620億元,較之上年同期負成長4.7%。1-3月臺灣總出口美元計價,較上年減少12.1%,臺灣出口面臨重大困難。
2015年臺灣機械出口達到201億美元,較上年同期負成長6.8%。臺灣2016年1-3月總出口值新臺幣2兆759億元,較上年同期負成長7.8%,其中電子產品成長0.1%,紡織品負成長6.0%,資通視聽產品負成長8.1%,電機產品負成長19.1%,鋼鐵負成長18.1%,化學產品負成長11.9%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長達4.7%,出口表現有待加強。詳如下表1。
表1、2016年1-3月臺灣出口主要貨品統計分析表
金額單位:新臺幣億元
數據源:財政部。 (TAMI ,機械公會匯整)
細部分析2016 年臺灣機械出口依新臺幣計價,1 月出口573億元,較上年減少7.1%。2 月出口459 億元,較上年減少4.4%。3 月出口589 億元,較上年減少2.5%。
2.臺灣機械出口主要市場
(1) 機械出口國家
臺灣機械產品2016 年1-3 月出口主要市場,大陸排名第1 位出口值11 億1,418 萬美元,占全部出口22.8%,較上年同期負成長22.3%。美國排名第2,出口值9 億3,581 萬美元,占出口19.1%,較上年同期成長7.0%。日本第三,出口值3 億7,654 萬美元,占出口7.7%,較上年同期成長16.2%,詳如下表2。
細部分析機械出口大陸1 月3.61 億美元,較上年同月大幅減少36.8%。2 月3.03 億美元,較上年同月減少5.8。3 月4.50 億美元,較上年同月減少16.6%。
表2、2016 年1-3 月臺灣機械產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關, TAMI
(2) 工具機出口國家
2016年1-3月臺灣工具機出口值達6億344萬美元,較上年同期負成長20.7%,工具機出口似正面臨更復雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過50%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1月出口2.15億美元,較上年減少24.9%。2月出口1.80億美元,較上年減少13.6%。3月出口2.38億美元,較上年減少21.5%。
臺灣工具機產品2016年1-3月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值1億7,336萬美元,占全部出口27.3%,較上年同期負成長27.7%。美國排名第二,出口值7,416萬美元,占出口11.7%,較上年同期負成長16.8%。土耳其第三,出口值4,197萬美元,占出口6.6%,較上年同期負成長17.1%,詳如下表3。
表3、2016年1-3月臺灣工具機產品出口國家統計分析
金額單位:1,000US
余依序是德國負成長3.0%,泰國負成長21.7%,荷蘭負成長13.8%,越南負成長0.7%,印度成長4.2%,日本負成長25.6%,韓國負成長17.1%,意大利成長0.8%,俄羅斯負成長39.0%,印度尼西亞負成長12.3%,英國負成長33.2%,馬來西亞負成長61.0%,墨西哥負成長7.6%。前16大出口市場合計占工具機總出口81%左右。
3.機械進口
2016年1-2月臺灣機械設備進口成長,進口值達到56億3,500萬美元,較上年同期成長6.4%。
如依新臺幣計價則進口值為1,866億元,較上年同期成長11.5%。細部分析,2016年1月機械進口701億元,較上年成長11.9%。2月進口526億元,較上年成長17.8%。3月進口637億元,較上年成長6.3%
4.臺灣機械進口主要來源
臺灣機械2016年1-3月進口主要來源,日本排名第一位,進口值16億5,749萬美元,占全部進口29.4%,較上年同期成長5.5%。第二是美國,進口值13億1,986萬美元,占全部進口23.4%,較上年同期成長3.8%。第三是大陸,進口值7億6,250萬美元,占全部進口13.5%,較上年同期成長5.8%,詳如下表4。
表4、2016年1-3月臺灣機械產品進口來源統計分析
金額單位:1,000US
數據源:海關,TAMI
5. 2016年臺灣機械出口主要國家成長率
(1) 2015年經濟成長率
2015年全球預估成長2.0%,其中臺灣成長1.1%,臺灣機械出口主要市場大陸成長6.8%,美國3.1%,日本1.0%,泰國2.5%,德國1.6%,印度尼西亞4.7%,越南6.5%,韓國3.3%、新加坡3.0%,菲律賓6.0%,印度7.3%,馬來西亞4.7%。詳如下表5。
(2) 2016年經濟預估成長率
2016年IMF預估2016年全球經濟成長率3.4%。其中中國大陸經濟成長率預估6.3%。美國經濟成長預估2.6%。歐洲經濟成長率1.7%。
表5、2015與2016年全球經濟成長率
6.影響臺灣機械出口重要因素
新臺幣對美元之匯率2016年1-3月平均美元匯兌新臺幣是33.11NT$/US$,較上年同期貶值4.61%,目前新臺幣對美元正在升值達32.39NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對美元與2007年相比貶值24.5%,而新臺幣對美元相對則貶值1.3%,雙方相對差距在二成左右,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。
大陸自臺灣進口機械設備適用ECFA早收減免稅率,兩岸在2013年將加速推動貨品貿易協議調降進口關稅,但未能在2015年底前完成協商。歐韓FTA已在2011年7月1日正式實施,美韓FTA已在2012年3月15日實施。另中韓FTA將在2015年年底完成立法,韓國經貿在全球自由化程度已大幅領先臺灣。
當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠于日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同構型最高的韓國機械貨品,由于有FTA之加持,在主要市場營銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。
日元對美元已回到2002年當期匯兌,大幅貶值達50%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值26%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2016年1-2月臺灣總出口值較上年同月減少12.4%,顯示臺灣在全球出口競爭力下滑,所以新臺幣對美元仍應適度調整到34~35元/美元。
在當前全球經貿多變與不穩定情況下,在機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平競爭條件下,與日韓機械貨品相競爭。
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