深度丨美的機(jī)器人布局的離與合：安川向左，庫(kù)卡向右
2020-7-10 來(lái)源：-- 作者：-
一山不能容二虎。
7月8日，針對(duì)與安川合資的兩家機(jī)器人公司停止運(yùn)營(yíng)的消息，美的集團(tuán)（000333.SZ）在回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道問(wèn)詢時(shí)確認(rèn)“消息屬實(shí)”。
美的表示，安川美的工業(yè)機(jī)器人公司成立的目的，是利用工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)家電制造產(chǎn)線的自動(dòng)化和省人化，該目的已在一定程度上取得相應(yīng)成果。
“基于庫(kù)卡公司成為美的集團(tuán)成員公司，使當(dāng)初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化，因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機(jī)器人公司。”但對(duì)于為何一并注銷服務(wù)機(jī)器人公司，美的方面未有談及。
截至發(fā)稿，兩家合資公司在啟信寶上的工商信息依然顯示“在營(yíng)”。從2015年宣布合資，到2020年“和平分手”，這五年間究竟發(fā)生了什么，從而導(dǎo)致雙方不得不分道揚(yáng)鑣？
聯(lián)姻
時(shí)間倒回到2015年8月4日下午，美的集團(tuán)與安川電機(jī)合資簽約儀式在美的順德總部舉行。彼時(shí)正積極推進(jìn)“雙智”（智慧家居+智能制造）戰(zhàn)略的美的已經(jīng)決定要在家電業(yè)務(wù)以外開(kāi)辟新的賽道，而此前一直給美的生產(chǎn)線供應(yīng)自動(dòng)化設(shè)備的安川電機(jī)成為了優(yōu)先考慮的對(duì)象。
為此，雙方分別合資成立了廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司以及廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司，前者由美的控股60.1%，后者由安川控股51%。
作為機(jī)器人四大家族之一的安川電機(jī)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，向美的拋出橄欖枝的目的，是希望開(kāi)拓中國(guó)家電行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。在此邏輯下，與本土的家電生產(chǎn)商合作，顯然是一種理想的方式。
據(jù)安川美的機(jī)器人公司首任董事長(zhǎng)西川淸吾向媒體透露，合資公司成立一年后，已經(jīng)得到美的集團(tuán)的新訂單。正如當(dāng)初合資時(shí)所想，在美的集團(tuán)接下來(lái)的采購(gòu)工業(yè)機(jī)器人決策過(guò)程中，安川有可能獲得比其他廠商更大的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于彼時(shí)的美的來(lái)說(shuō)，自2010年整體上市后，正式步入“千億俱樂(lè)部”的美的營(yíng)收一直徘徊在1300億元左右，家電行業(yè)儼然已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)時(shí)代，如何讓美的再上一個(gè)臺(tái)階，成為了職業(yè)經(jīng)理人方洪波要考慮的重要問(wèn)題。
與安川合作，可以令美的更快、更順利地進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一向低調(diào)的方洪波親自出席了美的與安川合資的簽約儀式，可見(jiàn)其重視?，F(xiàn)場(chǎng)，方洪波表示，美的要尋求新的增長(zhǎng)方式，積極創(chuàng)建“第二跑道”，機(jī)器人戰(zhàn)略是美的“雙智”戰(zhàn)略的延伸和拓展，是美的積極開(kāi)辟第二跑道的重要舉措。
記者注意到，伴隨著與安川的合資，美的也成立了自己的機(jī)器人公司。啟信寶信息顯示，2015年7月24日，美的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立，注冊(cè)資本10億元，由美的集團(tuán)持股80%，佛山市美的空調(diào)工業(yè)投資有限公司持股20%。
直到去年11月4日之前，方洪波一直擔(dān)任美的機(jī)器人公司的負(fù)責(zé)人。記者查詢發(fā)現(xiàn)，在美的機(jī)器人公司目前取得的17項(xiàng)專利中，絕大部分都與服務(wù)機(jī)器人相關(guān)。最早的一項(xiàng)在2016年11月9日公布，為“用于服務(wù)機(jī)器人的顯示裝置及服務(wù)機(jī)器人”；而最近拿到的是一項(xiàng)關(guān)于“服務(wù)機(jī)器人”的發(fā)明授權(quán)，發(fā)布日期為2018年10月19日。
兩家合資公司取得的專利數(shù)目也大相徑庭，服務(wù)機(jī)器人公司有154項(xiàng)，工業(yè)機(jī)器人公司只有9項(xiàng)，最近一項(xiàng)實(shí)用新型機(jī)器人的專利是在2019年3月發(fā)布的。
正如外界所傳的那樣，美的與安川的合作蜜月期僅維持了三年左右。而導(dǎo)致雙方合作出現(xiàn)“貌合神離”的原因是——另一個(gè)機(jī)器人巨頭庫(kù)卡（kuka）的中途插足。
變數(shù)
2016年，在美國(guó)GE家電業(yè)務(wù)被海爾高價(jià)“截胡”后，美的將目光瞄準(zhǔn)了德國(guó)工業(yè)機(jī)器人公司KUKA（庫(kù)卡），最終以292億元的價(jià)格收購(gòu)了德國(guó)庫(kù)卡94.55%股份，成為最大控股股東。
巧合的是，德國(guó)庫(kù)卡與日本安川在中國(guó)的總部同樣位于上海。收購(gòu)庫(kù)卡后，美的曾經(jīng)組織媒體到上海參觀庫(kù)卡中國(guó)總部，當(dāng)時(shí)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，從四軸到六軸工業(yè)機(jī)器人，庫(kù)卡都有所布局。
彼時(shí)便有人問(wèn)到，收購(gòu)庫(kù)卡后對(duì)美的與安川合作的影響，當(dāng)時(shí)美的方面表示，與安川的合資公司會(huì)更專注于服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，始終未有提及工業(yè)機(jī)器人的部分。
但畢竟“自己的”跟“與人合作的”還是不一樣。在總投資20億元打造的美的南沙智能工廠里面，最為顯眼而且到處可見(jiàn)的，是橘色的庫(kù)卡機(jī)器人“手臂”，除此以外，還有安得物流的自動(dòng)化物流小車。
2017年，與德國(guó)庫(kù)卡并表后，美的集團(tuán)首次突破2000億元大關(guān)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收入2419.19億元，同比增長(zhǎng)51.35億元。其中，由庫(kù)卡機(jī)器人和安得物流主要構(gòu)成的“機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)”貢獻(xiàn)了270.4億元。
另根據(jù)美的2019年公布的數(shù)據(jù)，其八年以來(lái)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上投入已經(jīng)超過(guò)100億元。當(dāng)中有多少落到了庫(kù)卡頭上，又有多少落到了與安川的合資公司上面，可想而知。
如果說(shuō)當(dāng)初與安川合資是在試水探索新業(yè)務(wù)，那么到收購(gòu)庫(kù)卡時(shí)，美的基本已將機(jī)器人確定為第二條戰(zhàn)略賽道。據(jù)庫(kù)卡相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對(duì)記者表示，庫(kù)卡不僅會(huì)參與美的內(nèi)部智能工廠的改造，還會(huì)重點(diǎn)針對(duì)中國(guó)客戶銷售工業(yè)機(jī)器人。
2018年3月23日，美的宣布向庫(kù)卡中國(guó)下屬業(yè)務(wù)注資，共同成立三家合資公司并新建生產(chǎn)基地，美的、庫(kù)卡分別擁有合資公司的50%股份。
據(jù)介紹，這三家合資公司以拓展工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)適合中國(guó)客戶需求的產(chǎn)品和解決方案。這是美的收購(gòu)庫(kù)卡后首次對(duì)外公布雙方對(duì)于機(jī)器人業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃和布局。
“通過(guò)與庫(kù)卡成立合資公司，對(duì)內(nèi)深度整合了雙方的優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)美的版的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)整合；對(duì)外則繼續(xù)深耕工業(yè)及消費(fèi)機(jī)器人市場(chǎng)的需求。”美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波曾這樣說(shuō)道。
然而，現(xiàn)實(shí)中與德國(guó)庫(kù)卡的整合要比方洪波想象中要難得多。好不容易順利通過(guò)了德國(guó)反壟斷審查，又遇到當(dāng)?shù)毓?huì)的阻力。多重因素影響下，2018年庫(kù)卡訂單收入33億歐元，同比下滑了8.5%；營(yíng)收32億歐元，同比下滑6.8%；稅后利潤(rùn)1660萬(wàn)歐元，下跌81.2%。
庫(kù)卡的業(yè)績(jī)不佳在美的財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)。2018年，美的機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入256.78億元，同比下滑5.03%，在美的營(yíng)收中的占比也從2017年的11.23%降至9.89%。2019年，該板塊收入繼續(xù)下滑1.89%至251.92億元，占美的營(yíng)收比重也下跌到9.05%。
且行且珍惜
據(jù)德國(guó)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，早在2018年10月，庫(kù)卡宣布下調(diào)盈利預(yù)期時(shí)，已經(jīng)引發(fā)大股東美的集團(tuán)的不滿，并直接導(dǎo)致了前任CEO羅伊特（TillReuter）的離職。庫(kù)卡原CFO莫嫩（PeterMohnen）臨危受命，出任臨時(shí)CEO。隨后，他提出了一套成本控制方案——計(jì)劃在2021年前，實(shí)現(xiàn)3億歐元的成本縮減目標(biāo)。
美的在2019年年報(bào)中提到，去年集團(tuán)也加快推動(dòng)庫(kù)卡中國(guó)業(yè)務(wù)的整合，在庫(kù)卡新組織架構(gòu)下，成立庫(kù)卡中國(guó)事業(yè)部，涵蓋機(jī)器人本體、柔性系統(tǒng)、一般工業(yè)自動(dòng)化、智能物流自動(dòng)化以及智能醫(yī)療自動(dòng)化等業(yè)務(wù)。
同時(shí)，庫(kù)卡中國(guó)事業(yè)部確立了未來(lái)5年的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制定432+X的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品布局，即4大類產(chǎn)品家族、3大數(shù)字化平臺(tái)、2條快速迭代和全新業(yè)務(wù)布局。
“在業(yè)務(wù)拓展方面，繼續(xù)保持在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，積極拓展一般工業(yè)、電子、醫(yī)療及物流、服務(wù)等新業(yè)務(wù)；在對(duì)內(nèi)管理方面，聚焦研究開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理、卓越運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化等方面，加強(qiáng)資源投入以加速打造美的機(jī)器人及工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。”美的集團(tuán)稱。
記者注意到，在2019年的年報(bào)中，美的將機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)再次重新定義為“以庫(kù)卡集團(tuán)、美的機(jī)器人公司等為核心”，可見(jiàn)在美的內(nèi)部也在梳理其機(jī)器人資源，解散貌合神離的安川合資公司是早晚的事。
對(duì)于與安川的合作，美的表示，雖然合資公司將進(jìn)行注銷，但在利用安川產(chǎn)品的生產(chǎn)線自動(dòng)化方面，今后會(huì)和美的集團(tuán)繼續(xù)開(kāi)展合作。
在疫情的影響下，一季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求呈斷崖式下滑。咨詢機(jī)構(gòu)MIR預(yù)測(cè)，2020中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率在5%。“一定程度上，此次疫情下用工荒現(xiàn)象也將進(jìn)一步刺激制造企業(yè)提升自動(dòng)化水平，加快機(jī)器換人進(jìn)程。此外，下半年政府有望出臺(tái)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激措施，且隨著5G技術(shù)的加速落地，成長(zhǎng)性行業(yè)如新能源、醫(yī)療、半導(dǎo)體等的帶動(dòng)，2020年下半年機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)一波爆發(fā)性增長(zhǎng)。”
庫(kù)卡最新財(cái)報(bào)顯示，今年一季度集團(tuán)在華新增訂單總額1.73億歐元，按年增121.5%。首季庫(kù)卡全球經(jīng)營(yíng)收入為7.38億歐元，按年略降0.9%；稅后利潤(rùn)1500萬(wàn)歐元，按年增54.6%。
（來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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