2021年上半年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析
2021-8-16 來源：機床協(xié)會 作者：-
在2020年下半年以來經(jīng)濟迅速恢復(fù)基礎(chǔ)上，2021年以來我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，穩(wěn)中向好，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長12.7%，兩年平均增長5.3%。貨物進出口同比增長27.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7.0%；利潤總額同比增長66.9%，兩年平均增長20.6%。
國內(nèi)經(jīng)濟的增長，拉動了機床工具市場需求的恢復(fù)與增長。2021年上半年，機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，各項主要經(jīng)濟指標(biāo)均實現(xiàn)大幅增長，質(zhì)量效益明顯改善，進出口雙雙大幅度增長，機床工具行業(yè)運行仍然保持繼續(xù)向好趨勢。但原材料和配套件價格大幅上漲、人才與資金緊缺，以及國內(nèi)外疫情等不確定因素，對行業(yè)運行造成的潛在影響應(yīng)給予關(guān)注。
一、行業(yè)運行基本情況
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)，以及協(xié)會企業(yè)調(diào)研情況和部分分會提供的資料，對機床工具行業(yè)2021年上半年運行情況概要分析如下。
1. 營業(yè)收入大幅提升，增幅較一季度有所回落
2021年1-6月，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長45.7%，受上年同期基數(shù)逐月升高影響，增幅比1-3月回落27.4個百分點，與2019年同期比較增長25%，兩年平均增速為13.5%。
從分行業(yè)看，金屬切削機床同比增長50.7%，金屬成形機床同比增長30.8%，工量具同比增長25.6%，磨料磨具同比增長54.3%，滾動功能部件的增幅最大，為91.2%。與2019年同期比較，金屬成形機床的降幅收窄至3.9%，其他分行業(yè)均有不同程度的增長。
2. 各分行業(yè)全面實現(xiàn)盈利
2021年1-6月，重點聯(lián)系企業(yè)盈利情況有所改善，所有分行業(yè)全部實現(xiàn)盈利。其中，金屬切削機床、滾動功能部件和磨料磨具由上年同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利。因上年基數(shù)低，利潤同比增速較高，但整體利潤率水平并不高。
3. 虧損面普遍收窄，企業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)
2021年6月，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為23.0%，較3月收窄5.6個百分點，較上年同月收窄9.9個百分點。從分行業(yè)看，各分行業(yè)的虧損面與上年同月持平或明顯收窄，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具和磨料磨具分行業(yè)分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個百分點。
與2019年同月相比較，重點聯(lián)系企業(yè)整體虧損面大幅收窄15.3個百分點。八個分行業(yè)中，僅磨料磨具的虧損面持平以外，其他各分行業(yè)都大幅收窄10個百分點以上。其中金屬切削機床、金屬成形機床和工量具的虧損面分別收窄了16.5、24.7和14.3個百分點。
以上虧損面收窄情況，表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況正在普遍好轉(zhuǎn)。
4. 訂單同比增幅回落，仍處較高水平
2021年1-6月，重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比增長42.5%；截至6月底，在手訂單同比增長25.8%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長41.0%，在手訂單同比增長20.6%；金屬成形機床新增訂單同比增長46.9%，在手訂單同比增長41.9%。受上年基數(shù)影響，以上各項訂單同比增長幅度比1-3月有所下降，但仍處于較高水平。
與2019年同期比較，金屬加工機床新增訂單增長66.6%，在手訂單增長13.4%。其中金屬切削機床新增訂單增長76.2%，在手訂單增長18.6%；金屬成形機床新增訂單增長45.3%，在手訂單增長1.3%。訂單情況已明顯好于處于低谷的2019年。
5. 機床產(chǎn)量產(chǎn)值明顯增長，成品庫存同比降低
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-6月，金屬切削機床產(chǎn)量29.7萬臺，同比增長45.6%，與2019年同期相比增長24.3%；金屬成形機床產(chǎn)量10.3萬臺，同比增長15.7%，與2019年同期相比下降20.2%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，金屬加工機床產(chǎn)量同比增長32.2%，產(chǎn)值同比增長39.2%。其中，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長30.7%,產(chǎn)值同比增長41.0%；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長39.0%，產(chǎn)值同比增長34.9%。與2019年同期比較，金屬切削機床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長44.0%和36.9%，金屬成形機床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長11.7%和11.6%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局上半年機床產(chǎn)量同比均為大幅增長，僅在與2019年同期相比上，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬成形機床產(chǎn)量為增長，國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)為下降。這是樣本差異所造成的。
2021年1-6月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長5.0%。其中，原材料同比增長10.8%，產(chǎn)成品同比下降5.8%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降3.7%。其中，金屬切削機床同比下降5.1%，金屬成形機床同比增長3.7%。
二、進出口情況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年上半年機床工具進出口總體呈現(xiàn)顯著增長的態(tài)勢，進出口總額158.5億美元，同比增長29.2%，增幅比一季度回落1.3個百分點。與2019年上半年相比，增長13.3%，兩年平均增速為6.4%。
2021年上半年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。機床工具商品進口69.7億美元，出口88.7億美元，順差為19.0億美元，順差比一季度擴大11.5億美元。貿(mào)易順差的有金屬成形機床、木工機床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機6個商品類別。
進口方面，2021年上半年進口總體呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。進口額同比增長19.0%，增幅比一季度回落3.9個百分點，與2019年上半年相比增長0.3%，兩年平均增速為0.2%。其中，金屬加工機床進口額37.1億美元，同比增長27.8%。其中，金屬切削機床進口額31.0億美元，同比增長28.6%；金屬成形機床進口額6.0億美元，同比增長23.7%。切削刀具進口額8.5億美元，同比增長23.7%。磨料磨具進口額3.8億美元，同比增長29.2%。
從進口來源來看，2021年1-6月進口來源前三位和一季度完全相同，分別是：日本23.6億美元，同比增長49.2%；德國14.1億美元，同比增長7.2%；中國臺灣9.3億美元，同比增長37.5%。
出口方面，2021年上半年總體延續(xù)了一季度大幅增長的趨勢。出口額同比增長38.5%，增幅比一季度回落1.2個百分點，與2019年上半年相比增長26.1%，兩年平均增速為12.3%。其中，金屬加工機床出口額24.5億美元，同比增長42.8%。其中，金屬切削機床出口額17.0億美元，同比增長42.3%；金屬成形機床出口額7.6億美元，同比增長44.0%。切削刀具出口額17.7億美元，同比增長43.1%。磨料磨具18.7億美元，同比增長67.7%。
從出口去向來看，2021年1-6月份，出口去向前三位和一季度完全相同，分別是：美國11.0億美元，同比增長31.2%；越南7.6億美元，同比增長60.0%；印度5.9億美元，同比增長85.3%。
三、行業(yè)運行特點
1. 整個行業(yè)運行情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)
從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析來看，機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年上半年主要經(jīng)濟指標(biāo)同比都實現(xiàn)了大幅度增長，而且比2019年同期也有一定增長。表明機床工具行業(yè)從整體上已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平。企業(yè)虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。
根據(jù)有關(guān)分會提供的分析材料，以及近期協(xié)會對部分企業(yè)的調(diào)研情況，2021年上半年各分行業(yè)的多數(shù)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)同比大幅度增長，訂單飽滿，生產(chǎn)壓力較大。五月份之后，雖受汽車和工程機械等用戶行業(yè)回調(diào)影響，部分企業(yè)經(jīng)營有所下滑，但整體向好趨勢沒有變化。
進出口增長近三成，進口同比增長近兩成，出口同比大幅增長近四成。進出口繼續(xù)保持順差，順差達到19億美元。
2. 金屬切削機床增長趨勢更為強勁
2021年上半年，金屬切削機床分行業(yè)的營業(yè)收入、機床產(chǎn)量、機床訂單等主要經(jīng)濟指標(biāo)同比增長幅度顯著。與2019年同期比較，也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續(xù)快速增長，且遠高于營業(yè)收入的增速，為后期發(fā)展提供充足的動力。
金屬成形機床分行業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)同比也實現(xiàn)了明顯增長，但增長幅度普遍低于金屬切削機床，多項指標(biāo)優(yōu)于2019年同期，但營業(yè)收入還略低3.9%；國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)中的金屬成形機床產(chǎn)量，比2019年同期還低20.2%。金屬成形機床分行業(yè)整體上處于恢復(fù)過程當(dāng)中，但一些行業(yè)重點企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出強勁增長趨勢。
3. 金屬加工機床進出口增長兩旺
在我國成功控制疫情，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，而國際疫情仍然比較嚴(yán)重情況下，我國機床工具外貿(mào)一改前兩年下降趨勢，其中金屬加工機床呈現(xiàn)出進出口兩旺的可喜局面。
2021年上半年，我國金屬加工機床進口額同比增長27.8%，其中，金屬切削機床進口額同比增長28.6%，金屬成形機床進口額同比增長23.7%。金屬加工機床出口額同比增長42.8%，其中，金屬切削機床出口額同比增長42.3%，金屬成形機床出口額同比增長44.0%。
可以看出，無論是金屬加工機床總體，還是金屬切削機床、金屬成形機床兩大類別，無論是進口，還是出口，增長幅度均高于機床工具進口增長19.0%和出口38.5%的幅度。
值得特別關(guān)注的是金屬加工機床進口，2019、2020年已連續(xù)兩年為同比下降，今年年初以來轉(zhuǎn)變?yōu)橥仍鲩L，并且增長幅度逐月擴大，從一個側(cè)面反應(yīng)出市場需求的明顯恢復(fù)。
金屬加工機床的出口也由上年同期的同比下降20.3%，轉(zhuǎn)為增長42.8%。盡管金屬切削機床進出口仍為逆差，但金屬成形機床進出口已經(jīng)實現(xiàn)順差，順差額達1.6億美元。
四、行業(yè)運行中應(yīng)關(guān)注的突出問題
1. 企業(yè)成本壓力加大
自2020年下半年鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價格大幅度上漲，今年二季度雖有所回落，但仍處于高位，導(dǎo)致企業(yè)成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件、工具等分行業(yè)的影響尤為嚴(yán)重。
碳達峰、碳中和目標(biāo)的提出，國家環(huán)保政策正在不斷收緊。北上廣等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的鑄造、熱處理外協(xié)配套越來越困難，不僅價格推高，而且供應(yīng)也得不到保障。磨料磨具行業(yè)的原材料由于礦產(chǎn)資源管理和環(huán)保政策的趨緊，也面臨同樣情況。
此外，今年人民幣大幅度升值、國際貨運價格大幅上升，也大大提高了行業(yè)的出口成本。
面對上述問題，建議行業(yè)企業(yè)高度關(guān)注，及時采取應(yīng)對措施。
2. 關(guān)鍵功能部件供應(yīng)緊缺，影響企業(yè)生產(chǎn)
在市場需求旺盛情況下，機床行業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)顯裝置分行業(yè)因芯片短缺，對生產(chǎn)已經(jīng)造成一定影響。部分高端導(dǎo)軌、絲杠、數(shù)控系統(tǒng)等仍依賴進口的功能部件不僅漲價，供貨期也沒保障，還經(jīng)常受到限制。最終解決供應(yīng)鏈緊張問題，還有賴于關(guān)鍵元器件和功能部件的國產(chǎn)化。
3. 人才缺乏問題成行業(yè)發(fā)展隱患
由于近年來一些新興行業(yè)對用工的吸納效應(yīng)以及就業(yè)觀念的改變，制造業(yè)對人才的吸引力減弱。當(dāng)前市場轉(zhuǎn)旺，企業(yè)招工難、用工貴問題顯現(xiàn)。尤其是高層次、復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才和一些比較艱苦崗位的技術(shù)工人極缺，原有人才流失現(xiàn)象也比較普遍。這一問題已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一大隱患，應(yīng)引起各方面高度重視。
4. 疫情和自然災(zāi)害對行業(yè)運行帶來不利影響
今年以來，國內(nèi)新冠疫情已有兩次較嚴(yán)重暴發(fā)，引發(fā)大范圍人員和交通管控，此外還有多地散發(fā)疫情。河南等地發(fā)生洪水、沿海地區(qū)發(fā)生臺風(fēng)等災(zāi)害。疫情和自然災(zāi)害給所在地機床工具企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成相當(dāng)大損失。下半年行業(yè)企業(yè)仍應(yīng)對疫情和自然災(zāi)害可能造成的影響高度警惕，做好防范。
總體來看，上半年機床工具行業(yè)市場需求快速增長，行業(yè)運行穩(wěn)中向好，為全年行業(yè)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。但原材料價格大幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問題仍比較突出，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。
放眼下半年，支持經(jīng)濟進一步恢復(fù)向好的政策將持續(xù)發(fā)力，但國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)不均衡，外部不穩(wěn)定不確定因素較多。機床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運行出現(xiàn)波動，相關(guān)領(lǐng)域投資仍然偏弱。同時，國內(nèi)外疫情對國民經(jīng)濟和本行業(yè)運行仍構(gòu)成重大影響因素。
綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢，如疫情沒有嚴(yán)重的反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對，各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年下半年機床工具行業(yè)仍將維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。但受上年基數(shù)抬高等因素的影響，下半年增長速度可能逐步降低。
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