新一輪市場行情下，南北機床企業(yè)發(fā)展路徑差異
2021-8-9 來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會 作者：蘭海俠
就機床行業(yè)產業(yè)布局的地域性而言，北方機床行業(yè)相比于南方歷史根基更厚重。在曾經的機床“十八羅漢”中，北方企業(yè)數(shù)量高達11家，占據(jù)多數(shù)，包括齊齊哈爾第一機床、齊齊哈爾第二機床、沈陽第一機床、沈陽第二機床、沈陽第三機床、大連機床、北京第一機床、北京第二機床、天津第一機床、濟南第一機床、濟南第二機床。處于南方的，只有重慶機床、南京機床、無錫機床、武漢重型機床、長沙機床、上海機床、昆明機床7家企業(yè)。2008年有機床業(yè)內人士重新提出了我國機床企業(yè)的新“十八羅漢”，雖然具體企業(yè)發(fā)生了變動，但是南北數(shù)量上保持不變。
隨著改革開放的不斷深入，及至2011年行業(yè)市場步入下行，南北機床企業(yè)發(fā)展路徑呈現(xiàn)出明顯的差異化。北方機床企業(yè)多數(shù)為歷史久遠的國有企業(yè)，或在原國有企業(yè)基礎上改制而來，在技術底蘊上更勝一籌，但老國企機制體制的慣性依然存在，加之歷史遺留問題，使得企業(yè)在推動企業(yè)轉型升級的進程中內部流程復雜，推動難度相對較大；南方企業(yè)多為民營企業(yè)，機制更靈活，對新事物的接納程度更高，成本的管控力度更大，發(fā)展速度較快。并且所面對的下游行業(yè)的不同，也進一步造成了南北機床產業(yè)的差異化發(fā)展。比如，從下游行業(yè)來看，北方側重于重工業(yè)，南方很多圍繞3C行業(yè)發(fā)展，3C行業(yè)產品迭代速度很快，需要上游企業(yè)也保持快速更新，巨大的3C市場催生了南方一批新生代的行業(yè)企業(yè)。下面是兩家受益于3C市場的行業(yè)上市公司2021年一季度經營數(shù)據(jù)，在這一波市場行情中，這兩家公司利潤增長顯著。
湖南宇環(huán)數(shù)控2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，同比增長411.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2522.45萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損421.91萬元，增幅達697.86%。據(jù)宇環(huán)數(shù)控公告，6月22日，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團旗下子公司無錫綠點簽訂6100多萬元多工位拋光機采購合同。此前，宇環(huán)數(shù)控已與捷普集團旗下子公司捷普成都累計簽署訂單金額為1.43億元。據(jù)了解，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團訂單中的數(shù)控多工位拋光機和高精度數(shù)控立式雙端面磨床，主要應用于新一代智能手機金屬中框加工。
廣東創(chuàng)世紀2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入11.4億元，同比增長125.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.34億，同比增長654.5%。一季度，公司服務3C的系列產品發(fā)貨達2929臺，處于滿負荷交付水平。公司在投資者互動平臺表示，為更好地滿足高端智能裝備業(yè)務發(fā)展需要，正在加快東莞沙田和四川宜賓產業(yè)園的建設進度，按計劃實現(xiàn)投產，緩解產能緊張局面。
靈活的機制、蓬勃的新興市場，以及一些產業(yè)集群的不斷興起等因素，都在不斷加大南方機床企業(yè)的比重，以及對行業(yè)人才的吸引力，不少北方機床企業(yè)也都在積極布局南方市場。比如，近年發(fā)展勢頭強勁、堪稱行業(yè)民營企業(yè)翹楚的北京精雕集團，旗下已擁有40多個分支機構和10多個全資子公司，大比重布局在長三角和珠三角地區(qū)，其在東莞開辦的數(shù)控機床職業(yè)院校也成為行業(yè)職業(yè)院校的一個典型代表。
行業(yè)新格局逐漸形成
行業(yè)格局深層次的演變更多集中在近十年，整個產業(yè)布局發(fā)生了巨大變化。從之前的東北（沈陽、大連、齊齊哈爾）、華北（北京、天津、濟南）、長三角（上海為主）“三足鼎立”，以國企為主，到如今沿海、東部地區(qū)發(fā)展勢頭迅猛，不少民營企業(yè)、產業(yè)集群蓬勃發(fā)展，行業(yè)南北力量的比重也隨之改變。
以浙江省為例。有數(shù)據(jù)顯示，2020年浙江省金屬切削機床產量為11.12萬臺，累計增長22.23%。其中，2020年，浙江高端數(shù)控機床產業(yè)增加值同比增長超過20%，高于同期裝備產業(yè)增加值10個百分點。目前，浙江數(shù)控機床在全國各省市金屬切削機床行業(yè)中，產值和效益排名位居前列，浙江省也明確提出打造全國中高端數(shù)控機床產業(yè)高地的發(fā)展目標。在地方政策的扶持下，地方產業(yè)集群效應帶動產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為當?shù)貦C床企業(yè)贏得了更多的市場機遇，其中典型的臺州、寧波等地近年都在持續(xù)加大扶持力度，為機床企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
例如，臺州機床產業(yè)在“專特精新”發(fā)展戰(zhàn)略指引下，形成了以玉環(huán)、溫嶺為集聚區(qū)的機床產業(yè)集群，建立了“主機為龍頭，功能部件和工裝夾具、刀量具相配套”的完整產業(yè)鏈體系，其中一部分主導產品在國內的細分領域，已經擁有較高的市場份額。下面是一家臺州機床企業(yè)一季報的數(shù)據(jù)。
浙海德曼2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比增長146.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1541.07萬元，同比增長1079.25%。在進口替代方面，公司目前在汽車零部件、電動工具、工程機械等產品領域表現(xiàn)優(yōu)異。海德曼正是從臺州機床產業(yè)集群中成長起來的一家佼佼者。
此外，外資機床企業(yè)在國內的布局也顯示出南方地區(qū)似乎更具吸引力，特別是長三角地區(qū)吸引聚焦了大批外資企業(yè)投資落戶，比較著名的上海外高橋、江蘇太倉、浙江蕭山都是機床外資企業(yè)的聚集區(qū)，也進一步帶動了整個區(qū)域機床產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。
行業(yè)格局的演變日趨明朗。當年的“十八羅漢”企業(yè)之首沈陽機床、大連機床，以及齊二機床已經被通用技術集團收歸旗下，得到國家層面的重視；還有部分十八羅漢企業(yè)被民營企業(yè)收購或者通過資產重組以新的面貌出現(xiàn)；濟二、武重、上機等依然屹立行業(yè)，幾十年在市場的起伏中保持了穩(wěn)健發(fā)展。進入21世紀，眾多民營企業(yè)陸續(xù)登上歷史舞臺，特別是集中于長三角、珠三角地區(qū)的南方新興民營企業(yè)快速成長，逐漸成為行業(yè)新生的另一股中堅力量，新的行業(yè)格局逐漸形成。
回望行業(yè)發(fā)展的歷史進程，在上世紀八九十年代，以“十八羅漢”為代表的行業(yè)企業(yè)在非常低的市場總量條件下，面對艱難的市場需求環(huán)境，為我國經濟發(fā)展做出了不可磨滅的歷史貢獻。而今天大多數(shù)新興企業(yè)的發(fā)展，也離不開原有工業(yè)資源的支持，曾經的“十八羅漢”企業(yè)從產業(yè)體系、技術底蘊、人才輸送等方方面面支撐了我國機床工具行業(yè)在充分市場競爭環(huán)境下的后續(xù)發(fā)展，為我國機床裝備產業(yè)形成現(xiàn)代較為完整的產業(yè)鏈條和產業(yè)體系貢獻了重要力量。
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