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2020年三季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

2020-11-20 來源：機(jī)床協(xié)會(huì) 作者：-

2020年初暴發(fā)的新冠疫情深刻影響著今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的正常運(yùn)行，也對(duì)機(jī)床工具行業(yè)帶來前所未有的沖擊。黨和國(guó)家英明決策，及時(shí)采取果斷有力措施，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，全國(guó)范圍內(nèi)疫情迅速得到控制，企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐月走上正軌。在此期間，機(jī)床工具行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、2月份曾大幅下滑，3月后逐月轉(zhuǎn)好，進(jìn)入三季度呈現(xiàn)出加速回升態(tài)勢(shì)。從2020年1-9月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，營(yíng)業(yè)收入降幅持續(xù)收窄，利潤(rùn)總額加快增長(zhǎng)，金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量和訂單增速明顯加快。

展望全年，隨著政府積極財(cái)政政策，以及減稅降費(fèi)、穩(wěn)定就業(yè)等扶持政策效應(yīng)的逐步釋放，市場(chǎng)需求將繼續(xù)恢復(fù)，運(yùn)行環(huán)境不斷改善。但海外疫情仍很嚴(yán)重，歐美地區(qū)出現(xiàn)二次暴發(fā)，國(guó)際形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)內(nèi)與本行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的投資仍較乏力，因此，行業(yè)運(yùn)行依然面臨一定的壓力。

截至2020年9月，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模以上企業(yè)（下稱“規(guī)上企業(yè)”）共5646家，比2019年12月減少64家。這5646家企業(yè)在八個(gè)分行業(yè)的分布是：金屬切削機(jī)床824家（占14.6%）、金屬成形機(jī)床527家（占9.3%）、工量具及量?jī)x739家（占13.1%）、磨料磨具1969家（占34.9%）、機(jī)床功能部件及附件356家（占6.3%）、鑄造機(jī)械468家（占8.3%）、木竹材加工機(jī)械127家（占2.2%）、其它金屬加工機(jī)械636家（占11.3%）。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.營(yíng)業(yè)收入

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入4725.8億元，同比降低4.4%，降幅較1-6月份收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)。

分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入718.7億元，同比降低3.9%，降幅較1-6月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入427.3億元，同比降低7.9%，降幅較1-6月收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)；工量具及量?jī)x行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入583.2億元，同比降低9.5%，降幅較1-6月收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入1717.0億元，同比降低5.0%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，各分行業(yè)今年1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入仍同比降低，除磨料磨具外其他行業(yè)的降幅比1-6月均明顯收窄。

2020年1-9月機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況詳見圖1。由圖可見，營(yíng)業(yè)收入的同比降幅呈持續(xù)收窄趨勢(shì)。

圖1 機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成及同比變動(dòng)情況（國(guó)統(tǒng)局）

圖2為2020年1-9月份營(yíng)業(yè)收入同比變化與2019年及2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比變化的對(duì)比。由圖可見，2018年全年保持了同比增長(zhǎng)，2019年除1-3月、1-4月為同比增長(zhǎng)之外，其余各月均為累計(jì)同比降低。2020年1-9月營(yíng)業(yè)收入同比變化曲線雖仍處于同比下降區(qū)間，但降幅收窄趨勢(shì)明顯。

圖2 機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比變化（國(guó)統(tǒng)局）

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低3.3%，降幅較1-6月收窄8.2個(gè)百分點(diǎn)。

分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.3%，1-6月為同比降低6.2%；金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低13.2%，降幅較1-6月收窄8.4個(gè)百分點(diǎn)；工量具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低5.8%，降幅較1-6月收窄7個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低10.6%，降幅較1-6月收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)與國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)均顯示，1-9月營(yíng)業(yè)收入同比水平明顯優(yōu)于1-6月。特別值得注意的是，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

2.利潤(rùn)總額

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額284.9億元，同比增長(zhǎng)8.0%，1-6月為同比降低2.5%。

分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額31.9億元，同比增長(zhǎng)107.8%，增幅較1-6月擴(kuò)大55.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額21.3億元，同比增長(zhǎng)1.0%，1-6月為同比降低16.7%；工量具及量?jī)x行業(yè)1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額51.4億元，同比增長(zhǎng)3.0%，1-6月為同比降低3.0%；磨料磨具行業(yè)1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額98.0億元，同比降低2.3%，較1-6月降幅收窄5.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，上述各行業(yè)1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比情況，均較1-6月有明顯改善。

2020年1-9月機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額及同比增長(zhǎng)情況詳見圖3。

圖3 機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)及同比變動(dòng)情況（國(guó)統(tǒng)局）

圖4為2020年1-9月份機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額同比變化與2019、2018兩年利潤(rùn)總額同比變化的對(duì)比。由圖可見，2018年全年各月利潤(rùn)總額累計(jì)同比始終保持增長(zhǎng)，2019年各月利潤(rùn)總額累計(jì)同比均為降低。2020年1-7月之前，各月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，1-8月和1-9月則已變?yōu)橥仍鲩L(zhǎng)。

圖4 機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額增速同比變化（國(guó)統(tǒng)局）

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)11.7%，1-6月為同比降低31.7%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)195.6%，1-6月為微盈0.1億元；金屬成形機(jī)床行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低43.6%，降幅較1-6月收窄12.2個(gè)百分點(diǎn)；工量具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)25.2%，增幅較1-6月擴(kuò)大6.2個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低40.9%，降幅較1-6月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局的利潤(rùn)總額同比變動(dòng)趨勢(shì)總體上相同，金屬切削機(jī)床行業(yè)自1-6月實(shí)現(xiàn)盈利后，盈利水平進(jìn)一步大幅上升。其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額與1-6月相比，或同比增幅擴(kuò)大或同比降幅收窄，盈利狀況也都得到改善。

3.虧損企業(yè)比例

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-9月機(jī)床工具行業(yè)虧損企業(yè)1135家，虧損面為20.1%，比1-6月收窄4.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為26.6%，比1-6月收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為25.5%，比1-6月收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)；工量具及量?jī)x行業(yè)虧損面為15.0%，比1-6月收窄3.3個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)虧損面為19.0%，比1-6月收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。以上各分行業(yè)虧損面均比今年1-6月明顯收窄。與1-6月相同，金屬成形機(jī)床虧損面仍居第一位。

2020年1-9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為32.6%，較1-6月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為39.5%，較1-6月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為33.3%，較1-6月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)；工量具行業(yè)虧損面為20.6%，較1-6月收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)虧損面為27.3%，較1-6月擴(kuò)大5.6個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)虧損面數(shù)據(jù)有一定差異，但均可看出，機(jī)床工具行業(yè)及其多數(shù)分行業(yè)1-9月虧損面較1-6月明顯收窄。

4.金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-9月累計(jì)，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量32.0萬臺(tái)，同比降低2.6%，降幅較1-6月收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量13.0萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.4%，1-6月為降低10.7%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量14.2萬臺(tái)，同比降低8.5%，降幅較1-6月收窄18.6個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量1.2萬臺(tái)，同比降低16.6%，降幅較1-6月收窄6.6個(gè)百分點(diǎn)。由上可見，1-9月機(jī)床產(chǎn)量同比情況明顯好于上半年。其中金屬切削機(jī)床產(chǎn)量已經(jīng)接近去年同期水平，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量已超過去年同期。

圖5為國(guó)統(tǒng)局機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量變動(dòng)情況。

圖5 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量變動(dòng)情況（國(guó)統(tǒng)局）

圖6為2020年1-9月金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計(jì)產(chǎn)量同比變化的對(duì)比。由圖可見，2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比全年始終為同比增長(zhǎng)。2019年除1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng)外，其他各月累計(jì)同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢(shì)。2020年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量雖仍同比降低，但降幅逐月收窄。

圖6 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速同比變化（國(guó)統(tǒng)局）

圖7為2020年1-9月金屬成形機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計(jì)產(chǎn)量同比變化的對(duì)比。2018年金屬成形機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比自1-3月后就已經(jīng)進(jìn)入下行區(qū)間，2019年延續(xù)了上年下行趨勢(shì)。2020年1-9月累計(jì)產(chǎn)量始終為同比下降，其中5月前降幅逐月收窄，6月之后出現(xiàn)了降幅波動(dòng)。

圖7 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量增速同比變化（國(guó)統(tǒng)局）

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計(jì)，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%，1-6月為同比下降2.5%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降4.0%，較1-6月降幅收窄9.8個(gè)百分點(diǎn)。大體上與國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)變化趨勢(shì)一致。

5.金屬加工機(jī)床訂單情況

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì)，2020年1-9月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)14.1%，較1-6月增幅擴(kuò)大6.1個(gè)百分點(diǎn)；9月末在手訂單同比增長(zhǎng)8.2%，6月末在手訂單為同比下降1.5%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)14.4%，較1-6月增幅擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)；9月末在手訂單同比增長(zhǎng)13.2%，較6月末增幅擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)13.5%，1-6月為同比下降0.2%；9月末在手訂單同比下降3.3%，較6月末降幅收窄22.6個(gè)百分點(diǎn)。兩個(gè)分行業(yè)的新增訂單和在手訂單情況均明顯好于上半年。

6.產(chǎn)成品存貨

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)2020年9月末產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)0.2%，增幅較6月末減小3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低9.4%，降幅較6月末加大6.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)12.3%，增幅較6月末加大0.2個(gè)百分點(diǎn)；工量具及量?jī)x行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低0.4%，降幅較6月末減小0.7個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)10.8%，增幅較6月末減小8.9個(gè)百分點(diǎn)。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2020年9月末產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)4.1%，比今年6月末增幅減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)7.4%,金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)5.6%，工量具產(chǎn)成品存貨同比降低2.5%，磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)2.2%。

機(jī)床工具行業(yè)整體上，國(guó)統(tǒng)局和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比變化趨勢(shì)均是增幅減小，但各分行業(yè)情況有所差異。

二、進(jìn)出口情況

1．總體情況

隨著系列穩(wěn)外貿(mào)政策措施效應(yīng)的持續(xù)釋放，三季度我國(guó)機(jī)床工具進(jìn)出口延續(xù)3月份以來逐步回穩(wěn)趨勢(shì)，降幅逐月收窄。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口總額190.2億美元，同比下降9.1%，降幅較1-6月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口88.6億美元，同比下降13.8%，降幅較1-6月收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)；出口101.6億美元，同比下降4.6%，降幅較1-6月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-9月份機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口和出口情況分別見圖8、圖9。由圖可見，三季度以來，出口恢復(fù)速度快于進(jìn)口。

圖8 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口額（累計(jì)值）

圖9 機(jī)床工具產(chǎn)品出口額（累計(jì)值）

2020年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)，貿(mào)易順差為13.0億美元。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有金屬成形機(jī)床（0.7億）、木工機(jī)床（10.5億美元）、切削刀具（9.7億美元）、磨具磨料（13.2億美元）。金屬切削機(jī)床仍為逆差（17.1億美元）。

表1為2020年1-9月主要產(chǎn)品類別進(jìn)出口情況。由表可見，在進(jìn)口結(jié)構(gòu)方面，金屬成形機(jī)床下降幅度最大，同比下降達(dá)33.7%。金屬切削機(jī)床同比下降18.4%，下降趨勢(shì)也較顯著。在出口結(jié)構(gòu)方面，金屬成形機(jī)床下降幅度也最大，同比下降21.8%。金屬切削機(jī)床同比下降8.7%。需說明的是，本期數(shù)控裝置的復(fù)進(jìn)口金額比例較大，表中進(jìn)口金額和同比值為剔除復(fù)進(jìn)口后的數(shù)值，相應(yīng)出口金額和同比增幅也包含復(fù)進(jìn)口成分，因沒有確切數(shù)據(jù)故未做剔除。

表1 2020年1-9月主要產(chǎn)品類別進(jìn)出口情況

2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

2020年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)出口同比仍呈較大幅度下降趨勢(shì)，但降幅比1-6月有所收窄。

2020年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額44.6億美元，同比下降21.6%，降幅較1-6月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額36.7億美元，同比下降18.4%，降幅較1-6月收窄2個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7.8億美元，同比下降33.7%，降幅較1-6月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-9月金屬加工機(jī)床出口額28.2億美元，同比下降13.1%，降幅較1-6月收窄7.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床出口額19.6億美元，同比下降8.7%，降幅較1-6月收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床出口額8.6億美元，同比下降21.8%，降幅較1-6月收窄7個(gè)百分點(diǎn)。

（1）金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前三位的國(guó)家和地區(qū)

2020年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源國(guó)家和地區(qū)中，與1-6月相同，日本、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣依次占居前三位，三者金額合計(jì)占比高達(dá)70%以上。從這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的金額同比均為下降，其中從日本進(jìn)口同比下降幅度最小，且較1-6月收窄8.5個(gè)百分點(diǎn)，從德國(guó)進(jìn)口同比下降幅度最大，達(dá)36.4%。（詳見表2）

表2 2020年上半年金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前三位的國(guó)家和地區(qū)

（2）金屬加工機(jī)床出口去向前三位的國(guó)家和地區(qū)

2020年1-9月金屬加工機(jī)床出口去向國(guó)中，與1-6月相同，越南、美國(guó)和印度依次占居前三位，三者合計(jì)占比近25%。對(duì)這三個(gè)國(guó)家的出口同比均為下降，其中，對(duì)美國(guó)和印度出口下降超過20%。（詳見表3）

表3 2020年上半年金屬加工機(jī)床出口去向前三位的國(guó)家和地區(qū)

（3）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2020年1-9月進(jìn)口前四位品種及其順序與1-6月相同，第五位由齒輪加工機(jī)床變?yōu)殄懺旎驔_壓機(jī)床，這五個(gè)品種合計(jì)進(jìn)口金額占比達(dá)74%，其中加工中心占比最大(30.2%)。特種加工機(jī)床為同比增長(zhǎng)，其他品種均同比下降，其中磨床和車床下降超過20%，特種加工機(jī)床由1-6月同比下降2.9%，變?yōu)橥仍鲩L(zhǎng)6.4%。（詳見表4）

表4 2020年上半年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

（4）出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2020年1-9月出口前五位的品種及其順序與1-6月相同，這五個(gè)品種合計(jì)出口金額占比達(dá)60%以上,其中特種加工機(jī)床占比最大(31.9%)。除特種加工機(jī)床同比增長(zhǎng)9.1%以外，其他品種均有較大幅度的同比下降。（詳見表5）

表5 2020年上半年出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

三、2020年三季度行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回穩(wěn)向好，效益指標(biāo)優(yōu)于上年同期

隨著統(tǒng)籌防疫和發(fā)展有力政策措施逐步落實(shí)，我國(guó)前三季度經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)0.7%，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%，制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.7%，裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.7%。前三季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降2.4%。

機(jī)床工具行業(yè)三季度延續(xù)二季度回穩(wěn)向好趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入降幅逐月收窄，從1-6月的同比下降7.6%收窄至同比下降4.4%，與上年同期水平已經(jīng)接近，但尚未實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。從月度來看，8月后已由同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)，8月當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.4%，9月當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.8%，回升勢(shì)頭明顯。

雖然機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入仍同比下降，但累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額指標(biāo)自8月以來已經(jīng)轉(zhuǎn)正：1-8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.7%，1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.0%，而月度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額自4月份以來一直為同比正增長(zhǎng)，9月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)16.5%。機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額方面好于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。

機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額指標(biāo)同比增速領(lǐng)先于營(yíng)業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后國(guó)家出臺(tái)扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大力度減稅降費(fèi)政策。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月實(shí)現(xiàn)稅金同比下降11.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)11.7%，兩者一增一減，幅度大體相當(dāng)，清楚地說明了這一點(diǎn)。

與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回穩(wěn)向好相呼應(yīng)，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比降幅也逐步收窄。1-9月累計(jì)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為2.6%，較1-6月降幅收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)；1-9月累計(jì)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降幅為8.5%，較1-6月降幅收窄18.6個(gè)百分點(diǎn)。

2．金屬切削機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇明顯，金屬成形機(jī)床行業(yè)亦有改善

進(jìn)入三季度以來，金屬切削機(jī)床行業(yè)繼續(xù)加快復(fù)蘇，1-9月營(yíng)業(yè)收入同比降低3.9%，降幅較1-6月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)，已接近上年同期水平； 1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)107.8%，增幅較1-6月擴(kuò)大55.4個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于機(jī)床工具行業(yè)8.0%的同比增幅。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為25.5%，比1-6月收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長(zhǎng)，而且增幅比6月時(shí)有所擴(kuò)大。可見，金屬切削機(jī)床行業(yè)在疫情后復(fù)蘇勢(shì)頭比較強(qiáng)勁。

金屬成形機(jī)床行業(yè)今年上半年運(yùn)行明顯偏弱，但三季度也有所改善。該行業(yè)1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低7.9%，降幅較今年1-6月收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)；1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.0%，1-6月為同比降低16.7%；1-9月金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為26.6 %，比1-6月收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬成形機(jī)床新增訂單由6月時(shí)的同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)，在手訂單雖然仍同比下降，但降幅比6月時(shí)大幅收窄。

3．機(jī)床工具進(jìn)出口持續(xù)恢復(fù)，但仍處在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間

新冠疫情發(fā)生后，我國(guó)進(jìn)出口曾受到很大沖擊。國(guó)家采取的穩(wěn)外貿(mào)政策取得突出成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前三季度，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)0.7%；其中，出口12.71萬億元，增長(zhǎng)1.8%；進(jìn)口10.41萬億元，下降0.6%。

與全國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)相比，機(jī)床工具進(jìn)出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄，但1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口總額仍同比下降9.1%，其中，進(jìn)口同比下降13.8%，出口同比下降4.6%，與全國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)還有較大滯后。

可喜的是，自2019年上半年機(jī)床工具進(jìn)出口首次出現(xiàn)順差（0.8億美元）之后，一直保持順差態(tài)勢(shì)，今年1-9月貿(mào)易順差為13.0億美元，已經(jīng)超過2019年全年順差（9.3億美元）。

四、近期行業(yè)形勢(shì)研判

（一）有利因素

1．我國(guó)統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先全球

我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）一季度同比下降6.8%，二季度同比增長(zhǎng)3.2%，三季度同比增長(zhǎng)4.9%，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)0.7%，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。

當(dāng)前歐美等地區(qū)新冠疫情仍此起彼伏，越來越嚴(yán)重，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深度衰退，但多家國(guó)際機(jī)構(gòu)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)。例如，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)今年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮4.4%，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1.9%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。世界銀行預(yù)測(cè)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將將增長(zhǎng)2.0%，同時(shí)預(yù)測(cè)明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)7.9%。

2．雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進(jìn)機(jī)床工具市場(chǎng)發(fā)展

10月29日中共中央第十九屆五中全會(huì)通過了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，我國(guó)將開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程。“建議”突出強(qiáng)調(diào)了加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，加快培育完整內(nèi)需體系。這將給國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)提供更廣闊的市場(chǎng)空間，并且市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此做出反應(yīng)。

3．“六穩(wěn)”、“六保”等政策措施持續(xù)顯效，PMI連續(xù)8個(gè)月保持在榮枯線以上

新冠疫情發(fā)生后，國(guó)家和各級(jí)地方政府全方位密集出臺(tái)了多項(xiàng)拉動(dòng)市場(chǎng)需求、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并將持續(xù)顯現(xiàn)。自3月以來，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) PMI 連續(xù)8個(gè)月保持在榮枯線以上，10月份為 51.4%。前三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%，9月當(dāng)月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，這是連續(xù)6個(gè)月保持增長(zhǎng)。這些都驗(yàn)證了PMI指數(shù)的先行導(dǎo)向作用。

4.汽車制造業(yè)強(qiáng)力回升，有利于擴(kuò)大機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求

汽車制造業(yè)是機(jī)床工具最大市場(chǎng)。2020年1-10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比下降4.6%和4.7%，降幅與1-9月相比，分別收窄2.1個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)。10月當(dāng)月，汽車產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)11.0%和12.5%。這已是連續(xù)7個(gè)月汽車月度產(chǎn)銷保持增長(zhǎng)。汽車制造業(yè)的觸底回升，必將拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

（二）不利因素

1．市場(chǎng)需求尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大

前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成效顯著。但國(guó)際環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性因素較多。國(guó)內(nèi)疫情外防輸入、內(nèi)防反彈的壓力不小，經(jīng)濟(jì)仍處在恢復(fù)進(jìn)程中，持續(xù)復(fù)蘇向好基礎(chǔ)仍需鞏固。

從投資、消費(fèi)和出口三方面來看，目前市場(chǎng)需求還沒有完全恢復(fù)。前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速（0.8%）已由負(fù)轉(zhuǎn)正，但與機(jī)床工具行業(yè)關(guān)系更為密切的第二產(chǎn)業(yè)投資同比下降3.2%，制造業(yè)投資同比下降6.5%，設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比下降10.1%；前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降7.2%；前三季度機(jī)床工具出口同比下降13.8%。因此，今后一段時(shí)間機(jī)床工具需求不足的問題還將延續(xù)，行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大。

2．貿(mào)易保護(hù)主義及逆全球化思潮抬頭

國(guó)際上貿(mào)易保護(hù)主義盛行，疊加新冠疫情在全球惡性蔓延，使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受阻，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重大影響。機(jī)床工具行業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)物流、商務(wù)活動(dòng)也受到很大限制。機(jī)床工具的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿胶艽笥绊懀貏e是對(duì)高端關(guān)鍵配套件依賴進(jìn)口的企業(yè)形成較大沖擊。同時(shí)，這也倒逼企業(yè)加快國(guó)內(nèi)配套能力的提升。

3．全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮

今年4月份美國(guó)加德納公司發(fā)布的《2019年全球機(jī)床調(diào)查》曾預(yù)計(jì)，2020年全球機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額可能比2019年再下降15%左右。當(dāng)時(shí)還無法預(yù)料后來新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生如此嚴(yán)重的影響。

（三）對(duì)2020年全年及2021年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)測(cè)

綜上各種因素，我們預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平，其中利潤(rùn)總額可有5-10%的增長(zhǎng)。2021年按正常發(fā)展趨勢(shì)，機(jī)床工具行業(yè)應(yīng)呈平穩(wěn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。但國(guó)際環(huán)境和新冠疫情的不確定性，可能對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來沖擊。

（來源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部審批：毛予鋒）

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